软银旗下Arm将IPO定价为每股51美元

据周三的一份声明证实,软银(22.62,-0.35,-1.52%)集团旗下的芯片设计公司安谋控股(Arm Holdings Plc)将首次公开募股(IPO)的发行价定在每股51美元,筹资48.7亿美元,这是今年规模最大的一次上市,可能会给长期低迷的股市带来重大提振。以IPO价格计算,Arm的估值约为545亿美元。承销商可以选择额外购买多达700万股股票。虽然Arm之前的目标是筹集80亿至100亿美元,但这一目标至少在一定程度上被降低了,因为软银决定收购愿景基金持有的约25%的股份,然后持有该公司更大比例的股份。Arm在提交给美国证券交易委员会的文件中表示,IPO后,软银仍将控制该公司约90%的股份。Arm在IPO中预留了超过7亿美元的股票,供其一些大客户购买,其中包括英特尔(38.73,-0.13,-0.33%)、苹果(174.21,-2.09,-1.19%)、英伟达、三星电子(208.25,0.00,0.00%)和台积电(91.22,0.74,0.82%)。此次发行由巴克莱、高盛(334.98,4.08,1.23%)集团、摩根大通(146.41,0.07,0.05%)和瑞穗金融(3.58,0.03,0.85%)集团牵头。Raine Securities LLC也在此次IPO中担任财务顾问。该股预计将于周四在纳斯达克(13813.5851,39.97,0.29%)全球精选市场开始交易,代码为ARM。