马云阐述信心:阿里将发生变革、改变

今天一早,据阿里厂友消息:

马老师在阿里内网罕见发言。

就在昨晚拼多多发布截至9月30日的2023年第三季度财报后,其股价开盘暴涨18%,市值来到1850亿美金,而老牌电商巨头阿里巴巴市值在1945亿美金,两者市值仅相差不到100亿美金。

拼多多的财报数据和股价表现引起热议,同样的,阿里内网也有不少厂友发贴感叹这一行业变化:

楼主 员工一

主题:还是留下这个帖子

此刻难眠,也不敢想,拼多多市值直接来到1855亿美金,相比我们的1943亿,差距仅80亿,着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀,快成老大哥了。

本不想发出这个没内容营养的帖子,但思绪下,还是留下这个帖子,用作备忘,也用作自己的勉励。期望和集团兄弟一起努力贡献点滴,超越回来。

三楼 员工二发贴:

简单买、简单退,少一点套路、多一点实惠,从未感觉用天猫、京东比用拼多多就显得高端了。。。让天下没有难做的生意的初衷,本就应该是服务和成就更光大的人民群众么

十楼 马老师回复三楼

特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变,阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始,对谁都是机会,也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策,执行和努力。谁都牛x过,但能为了明天后天牛而改革的人,并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景,阿里人,加油!合伙人马云

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海外业务Temu拉动拼多多业绩暴增,股价涨超18%,市值逼近阿里

界面新闻记者 | 程璐

当中国互联网公司收入增速普遍放缓之时,拼多多却逆向暴增。

11月28日,拼多多发布的2023年三季度财报显示,其收入达到688.4亿元,较去年同期的355亿元大增93.9%,几乎翻倍,环比二季度的522.81亿元单季净增也达到近166亿元,超出市场预期;实现美国通用会计准则口径下净利润155.4亿元,净利润率为22.6%。

财报公布后,拼多多美股开盘即涨超18%,股价最高触及139.93元/股,最终收报139美元,目前拼多多的市值已经来到1847亿美元。中国电商三巨头中,正经历着改革巨变的阿里巴巴市值为1974亿美元,京东市值为446亿美元。

毫无疑问,拼多多是今年股价表现最好的中国互联网公司之一,其总市值已经相当于4个京东,距离阿里也仅有一步之遥。

对于收入暴涨的原因,拼多多联席CEO赵佳臻在财报电话会上的回答与上一季度并无二致,无非是消费环境持续改善叠加公司高质量发展战略执行的共同结果,只不过“高质量发展的战略回报比我们预想的要来得更快”。

但分析财报可知,本季度主要是佣金蹿升助推了拼多多业绩暴增,其中Temu表现得最为凶猛。

市值直逼阿里,Temu成第二增长引擎

三季度拼多多来自在线营销服务及其他服务(广告)的营收为396.87亿元,同比去年的284.82亿元增长了39%;而来自交易服务(佣金)的营收为291.52亿元,同比2022年同期的70.22亿元增幅高达315%。佣金收入增速已经远远超过了大头的广告收入增速。

所谓的“交易服务”收入构成,主要包括多多买菜佣金收入、Temu收入以及部分百亿补贴的佣金,而其中增长最突出的部分无疑来自Temu的业绩贡献。

这个季度,拼多多依旧没有公布任何关于Temu的营收、成本、营销投入的数据。外界所能了解的官方信息仍局限于,“多多跨境推出一年有余,目前已触达全球40多个国家及地区”。据36氪报道,今年第三季度Temu的销售额已经突破50亿美金,或能超额完成年度150亿美金的GMV(商品交易总额)目标。

“我们希望利用过去多年积累的供应链基础,为全世界不同地区的消费者提供直接从工厂购买的渠道,提供更加柔性化、个性化的供应链以及更具性价比的综合购物体验。”拼多多董事长陈磊这样表示。

拼多多财务副总裁刘珺则在电话会上进一步解释道,目前跨境业务仍处于非常早期的阶段,平台的许多举措都处于定制阶段,团队正在了解不同的市场和消费者需求。“这将是一个具有挑战性的迭代过程,但同时也很有趣。”

不仅仅是跨境业务,在“618已过、11.11未到”的三季度传统淡季期,拼多多依旧借助平台丰收节、国货节、多多读书月、国庆大促等系列活动,实现业绩全面增长。平台方面透露,本季度包括农副产品、美妆洗护、数码家电、运动户外等类目均实现了不同程度的增长。

就增速而言,同期阿里巴巴淘天集团收入为976.54亿元,同比增长4%,其中最核心的现金流业务客户管理收入(CMR)和经调整EBITA(税息折旧及摊销前利润)同比增速仅为3%。京东的同期收入增速更是只在1.71%。拼多多整体依旧保持着近三位数的高增速。如果只看电商业务,拼多多的收入规模已经接近阿里淘宝天猫的七成,是淘宝天猫+阿里海外电商的六成。

有分析师关注到今年电商行业的竞争对手也集体提出了性价比战略,这是否会对平台业务造成侵蚀?拼多多又是如何看待竞争的?

对此,赵佳臻回应道,今年是消费提振年,也是电商竞争加剧的一年。对于行业竞争对手的举措,拼多多并不感到意外。竞争是不可避免的,也是行业的主旋律。

“面对竞争,其实是没有一劳永逸的对策。我们始终思考的是不断提升自己的核心竞争力。我们应对竞争的思路一直都十分清晰,那就是不要看竞争者在做什么,而是看消费者需要什么。”赵佳臻说。

成本支出增高,利润率持续下滑

在营收及GMV暴增的同时,拼多多海外业务的开疆拓土也致使投入成本和运营开支有所增加。财报显示,三季度公司总营收成本为268.3亿元,同比增长高达262%。对此,拼多多在财报中解释称,增长主要来自履行费、支付处理费、维护成本和呼叫中心费用的增加。

第三季度公司整体运营开支为253.54亿元,同比增长44%。其中,销售与营销开支为217.49亿元,同比增长55%,主要由于促销和广告活动支出增加;一般行政费用为7.58亿元,同比去年的9.1亿元有所下降。公司研发费用再创新高,达28.5亿元,同比增长5.5%,未来拼多多还将继续重投农业科技、供应链科技和整体的核心研发。

对于早期的Temu来说,海外市场的烧钱之路才刚刚开始,但如果按照国内主站的发展路径,当规模效应超过补贴效应时,就是新业务赚钱的时候了。

本季度,拼多多运营利润为166.56亿元,同比增长60%。非美国通用会计准则(Non-GAAP)下的运营利润为181.25亿元,同比增长47%。

尽管运营利润在增长,但本季度拼多多的利润率同比、环比仍持续下滑。对此,管理层回应称,利润率不是平台的首要任务,在看到未来变革下ROI(投资回报率)的良好潜力时,拼多多将继续坚定投资。由于投资机会每天都在变化,因此业务执行也与财务回报时间有所不同。

大环境也的确如此。在电商平台们强调性价比竞争时,利润率无疑都受到了不同程度的影响。

截至2023年9月30日,拼多多账上现金、现金等价物和短期投资为2028亿元,去年这一数字为1494亿元。这也意味着,国内主站带来的强劲现金流还够Temu再“烧”一段时间。