万达商管计划调整6亿美元债务还款,分四次还清,最长期限为一年。

11月21日,大连万达商业管理集团有限公司(以下简称万达商管)发布公告称,其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的 6亿美元债,将于2024年1月到期,由于当前房地产行业持续低迷,境外资本市场利率不断上升,公司再融资面临一定困难,且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性,为减少公司短期流动性压力,万达商管主动提前进行流动性管理,筹备美元债调整还款计划,对2024年1月到期债券进行还款计划调整,以保证公司流动性持续稳定。

据悉,本次调整计划在1年内分四次还清,不涉及到其他公开债的调整,且未来也不会调整,还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。

本笔美元债归还后,万达仅有2笔美元债各4亿美元,于2025及2026年分批到期,未来没有集中到期压力,万达表示有信心可以按时偿还。

万达表示,本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措,有助于改善流动性,鉴于公司良好的经营状况,未来的流动性风险平稳可控。

公开数据显示,2023年万达商管面临154亿境内公开债及4亿美元债,合计约182亿公开债的集中到期,通过加强经营性现金流入及积极处置资产等方式,现已全部按时完成兑付。截至目前,公司境内信用债余额仅69亿,较高峰大幅压降。迄今为止,所有公开债都如期兑付,无一笔违约,切实履行社会责任。

截至今年9月底,万达商管扣除所有负债后的净资产超3000多亿,累计开业广场492家,其中合作202家,已实现轻资产转型,未来自持广场资本支出较小。随着商管业务持续复苏,每年都会产生经营性净现金流。