脱钩与挂钩:2019-2023年数据的智能改写

人类的富裕需要通过交换来达成,通过交换可以利用国外的自然资源,劳动力资源,从而实现自己的富裕生活。这也就是为什么进出口数据如此受人关注的原因。

如果没有从国外大量的进口铁矿,我国的基础设施建设就不可能进展如此之快,如果没有从国外大量的进口石油,我国的汽车也不会如此的普及,汽车需求会大大缩小,国内各大石化工厂也会面临无原料可用,从而影响我国本土的工作机会。

而在劳动力资源也同样如此,通过产品进出口,实际上也可以把国外的劳动力资源为我所用,因为进口的产品实际上也是国外的劳动力花费时间生产出来的,我在之前的文章里面已经举过这样的例子,不再赘述。

因此我查询了2023年前10个月对比四年前同期的出口情况,首先总出口额从2.038万亿美元增加到了2.792万亿美元,增长了37%,然后发现一个有趣的现象,那就是我国对发达经济体和对发展中国家的出口在比例上发生了较为重大的变化:

2023年1-10月相比2019年1-10月,我国对东南亚,非洲,印度,拉美,俄罗斯这些发展中区域基本都增长了50%以上,

而与之对比的是对美国,英国,日本的出口增长在20%以下;

对韩国和欧盟的出口增长在35%-40%之间;

对澳大利亚的出口增长了56.9%,是主要发达经济体出口对象里面唯一一个超过50%的。

总之此消彼长之下,东南亚现在是我 国第一大出口市场了,而在四年前的1-10月,欧盟(当时包含英国)是我国最大的出口市场,然后是美国,东南亚只排在第三位。

同时我国今年1-10月对非洲+拉美+俄罗斯的出口总额之和已经超过4300亿美元,这个数字超过了对欧盟出口总额,也超过了对美国出口总额。

我们按照出口增速从最慢到最快进行排名,有意思的是,即使在人民币相对美元贬值的情况下还是用美元计算出口金额,和四年前相比,我国对所有主要出口对象的出口金额全部是增长的。

2019年1-10月对日本出口1178.058亿美元,2023年1-10月为1312.487亿美元,同比增长11.4%;

2019年1-10月对英国出口547.041亿美元,2023年1-10月为647.067亿美元,同比增长18.3%;

2019年1-10月对美国出口3477.87亿美元,2023年1-10月为4150.302亿美元,同比增长19.3%;

可以看到在我国的主要出口对象中,四年来对日本,英国和美国的出口增长是最慢的。

2019年1-10月对加 拿大出口304.87亿美元,2023年1-10月为371.693亿美元,同比增长21.9%;

2019年1-10月对台湾出口449.205亿美元,2023年1-10月为562.97亿美元,同比增长25.3%;2019年1-10月对韩国出口911.866亿美元,2023年1-10月为1236.76亿美元, 同比增长35.6%;

2019年1-10月对欧盟出口3011.374亿美元(当时英国还在欧盟以内,此数据为去除英国之后的数据),2023年1-10月为4205.664亿美元,同比增长39.66%;

可以看到对韩国和欧盟出口增长还是比较多的,达到了35%-40%的水平。

2019年1-10月对东南亚出口2871.364亿美元,2023年1-10月为4288.527亿美元,同比增长49.36%;

东南亚在这四年来,完成了对欧盟和美国的超越,成为我国第一大出口对象,这是一个显著的变化,而且从目前的情况看,未来这个优势还会继续扩大,一方面是因为东南亚在持续的工业化,需要更多的中国上游零部件,机器和原材料,另一方面也是因为东南亚地区市场规模在随着经济的增长而不断扩大。

2019年1-10月对非洲出口913.572亿美元,2023年1-10月为1433.485亿美元,同比增长56.9%。

这里值得注意的是,尽管我国对非洲的出口增长了50%还多,但是这个市场的规模无法和东南亚相比,只有我国对东南亚出口规模的大约三分之一。

2019年1-10月对澳大利亚出口389.582亿美元,2023年1-10月为611.251亿美元,同比增长56.9%;

这里值得注意的是,我国对澳大利亚的出口居然是我国对主要发达经济体出口对象中增长最多的,竟然比四年前多了50%,这个让我觉得有点意思,澳大利亚在我们的印象中是紧跟美国反华的,但是在经济方面,澳大利亚人似乎并没有排斥和中国合作,更多的是停留在打嘴仗的层面。

2019年1-10月对印度出口620.045亿美元,2023年1-10月为973.479亿美元,同比增长57%。

这里可以看出来,和澳大利亚类似的是印度,虽然印度这几年来主动挑起边境冲突,在政治上面越来越反华,但是这并没有妨碍印度从中国的进口大幅增加,增幅竟然接近了60%。

但是这里面值得注意的是,印度从中国的进口增加,跟印度的工业化水平在不断进步也有关系,这就需要从中国进口不少上游的原材料,零部件,机器设备等产品。这和澳大利亚更多的是从中国进口消费型工业品有很大不同。

一个例子就是印度这几年iphone手机的产量在不断增加,甚至已经开始出口,根据Counterpoint报告,2020年印度产iPhone仅占iphone全球产量的1.3%,但在2022年上升至4%,这个比例是2020年的三倍,而预计今年(2023年)将升至7%,而由于iphone组装所需要的上游零部件仍旧主要由中国生产,因此印度从中国进口iphone相关的电子零部件的需求一定是上升的。

2019年1-10月对拉美出口1239.08亿美元,2023年1-10月为2047.012亿美元,同比增长65.2%;2019年1-10月对俄罗斯出口400.246亿美元,2023年1-10月为900.766亿美元,同比增长125.1%;

对俄罗斯的出口增长最快,当然这和俄乌战争有很大关系,西方的工业品退出了俄罗斯市场,中国的工业品随之占领了空白,一个典型的变化是,俄乌战争之前的2021年,日韩和欧洲汽车品牌在俄罗斯市场占据主导地位,除了本土的拉达车销量排名第一之外,排名第二到第十位都是起亚,现代,雷诺,丰田,斯柯达等日韩欧洲的汽车品牌,占据了市场份额的六成左右。而中国汽车品牌当年在俄市场占比仅7%左右。

而根据俄“汽车统计”分析公司统计,2023年9月中国品牌在俄罗斯汽车市场占比已达到54%,取代了发达国家的汽车产品成为俄市场主导力量。

说三点感受,

第一点是四年来(2023年1-10月相比2019年1-10月)我国对所有主要经济体的出口都是增加的,而且至少都增加了10%以上,总体出口增长了37%,这是非常了不起的,体现了我国出口的强大竞争力。

如果我们进一步看这种增长来自哪里,

可以看出国有企业出口从1921.75亿美元增加到2229.43亿美元,增长了16.01%;

外商投资企业出口从7977.41亿美元增加到8095.16亿美元,仅仅增长了1.5%,这显示了这几年外资企业的巨大变化,实际上我们一直说的产业链外迁,来自外资企业的产业链变化更多,或者直白的说,这几年我们感受到的企业外迁,外资撤离的新闻和出口数据其实是相互印证的,确实有不少外资企业迁出了中国,从数字上看就是四年来外资企业的出口几乎没有增长;

由于不管是国有企业出口还是外资企业出口增速,都大大低于我国出口的37%总体增速,换言之这个37%的高速增长主要来自私营企业的贡献,2023年1-10月私营企业出口金额达到1.7177万亿美元,占比高达61.5%,这显示我国本土企业的产业升级,极大的抵消了这几年外资企业产业转移带来的消极影响。这也体现了民间的私营企业的重要性,足见中国民间的商业力量对于中国经济增长的支撑作用。

第二点是这四年来我国的外贸进出口在发达经济体和发展中经济体之间存在着明显的区别,那就是对发展中国家的出口明显的快于对发达国家的出口,对发达经济体出口增长普遍在15%-40%之间,而对发展中国家出口增长普遍在50%-65%之间,这就导致我国出口中发展中国家占比明显在上升,而且这个势头现在看来还在继续。

而且值得注意的是,我们有时候认为对发展中国家出口的增长,是否是美国为首的发达国家搞产业转移的结果,也就是组装类业务转移到了印度,越南,墨西哥等国家,导致他们需要进口更多来自中国的原材料和零部件,从而导致我国对发展中国家出口增速较快,这种情况当然存在,但核心原因还是我国产业升级了。

像我国四年来对非洲(增长56.9%),俄罗斯的出口(增长125.1%)也在高速增长,我也查询了像巴西这样的国家,今年1-10月对巴西出口的金额比四年增长了高达75.5%。也就是说我国对所有发展中国家主要出口区域都在大幅增长。

不仅如此,对欧盟我国的直接出口也增长了接近40%,而且对澳大利亚这样制造业出口很少的国家,我国对其出口四年间也增长了56.9%,总不能说澳大利亚也是承接了中国的产业链加工再出口。

第三点是第三方市场非常重要,

这个第三方市场是指中国和发达经济体之外的广大发展中国家市场,全球发达经济体基本都是美国的盟友,这对我国是有很大压力的,但是我们也要清楚,发达经济体之所以富裕,跟其能和全球广大发展中国家进行交换有很大关系,通过出口高价值的工业品和服务产品,来换取发展中国家的原材料和廉价工业品,从而自己可以工作更少的时间,获得更多的物资和资源。

由于发达国家市场利润高,购买能力强,因此传统上我们更重视发达经济体市场,但其实从更大的竞争维度上看,

正如中国不能 封闭自己只搞内循环,而是要搞双循环一样,

发达经济体其实也不能把自己和中国市场,以及广大的第三方市场隔离起来搞内循环 ,不然是无法支撑他们当前的生活水平的,换句话说,我国 只要保持对第三方市场的出口增长快于西方,事实上就是在 抢 占西方的工业品 份额,也是竞争的一部分, 因此对发展中国家的出口增长是有意义的,也是非常重要的。

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