值得关注的行业和亮眼数据:今年“双十一”

// “双十一”哪些数据表现亮眼 //

今年“双十一”大促活动基本落下帷幕,根据第三方平台星图数据显示,10月31日20:00-11月11日23:59(京东起始时间为10月23日20:00),综合电商平台、直播电商平台累积销售额为11386亿元,同比增长2.08%。

分平台看,综合电商平台累计成交额9235亿元,前三名为天猫、京东、拼多多,同比下滑1.12%;直播平台累积成交额2151亿元,前三名为抖音、快手、点淘,同比增长18.58%;新零售平台累积成交额236亿元,前三名为美团闪购、京东到家、饿了么,同比增长8.26%;社区团购平台累积成交额124亿元,前三名为多多买菜、美团优选、兴盛优选,同比下滑8.15%。

(图片来自:海洛创意)

分类目看,全网(综合电商平台及点淘)销额Top4为家用电器、手机数码、服装、个护美妆,销额占比分别为增加15.6%、14.2%、14.0%、8.0%,其中家用电器总销售额为1526亿元,美容护肤总销售额为582亿元,香水彩妆总销售额为204亿元。

国金证券研报显示,美妆方面,双十一平稳收官,总体好于此前悲观预期,品牌分化加剧、国货龙头逆势高增。黄金珠宝方面,天猫店播爆发、千叶珠宝、周大生、周大福、周生生店播今年双十一首次成交破亿,黄金、珍珠等品类增速亮眼。

另外,值得注意的是双十一旺季快递方面,国家邮政局发布数据,11月1日-11日全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件,由于去年同期疫情冲击导致的低基数,同比实现23%的增长。其中,11月11日当天共揽收快递包裹6.3亿件,同比增长15.76%,再创历史新高。

// 哪些行业赛道值得关注 //

10月美妆销售开始迎来改善,板块景气有所回升。近期双十一大促正式收官,国货美妆表现亮眼。华金证券表示四季度业绩有望稳健兑现。展望明年,随着消费逐步复苏,板块弹性有望加速释放,中长期来看,美妆赛道成长性优、医美行业渗透率低,市场空间广阔,未来有望受益于技术迭代、产品推新等实现持续增长,坚定看好板块基本面表现。此外,考虑到龙头企业具备较强的产品推新和品牌运营能力,以及医美行业严监管常态化、产品审评周期较长有望进一步放大龙头优势。

(图片来自:海洛创意)

华福证券建议关注三条赛道,(1)黄金珠宝赛道,四季度旺季到来,秋季订货会或成先行指标,双十一大促,头部品牌销量翻番,持续看好黄金珠宝类在经济复苏下及高金价背景下持续实现修复。

(2)宠食赛道,9月出口数据同比大幅增长,看好四季度低基数下的表现,同时国内双十一活动已经开启,宠物行业迎来大幅增长,看好掌握下游订单和优质品牌的标的。

(3)化妆品赛道,四季度旺季开启,双十一国货美妆表现亮眼,“成分党”观念升级带动具备良好原料复配的功效性护肤品需求高增。

电商快递行业方面,安信证券表示电商快递短期价格竞争缓解,中期竞争仍是主旋律。短期四季度行业进入旺季后价格竞争存在一定程度缓解,该机构认为在旺季之后,行业仍将快速进入竞争加速期,若竞争环境态势不变,企业经营分化将持续,电商快递格局即将清晰,优选网络稳定报表健康公司,长期有望实现份额与利润双升。

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