比亚迪:颠覆车险市场的可能与挑战

深圳比亚迪财产保险有限公司(以下简称“比亚迪财险”)如愿获得经营车险资质。11月8日晚间,国家金融监督管理总局披露的批复文件显示,比亚迪财险的业务范围新增了“机动车保险,包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”。这也意味着,比亚迪在收购易安财险之后,获得了经营车险的资质。

作为新能源汽车主机厂的比亚迪经营车险业务,对于车险市场影响几何?当前,大部分保险公司在新能源车险上还处于亏损状态,新能源车出险率高、维修成本高、赔付率高、数据不足等问题普遍存在。比亚迪入局,到底是扰动市场的“鲇鱼”还是争夺市场的“狼”?一切还有待市场检验。

拿下车险入场券

11月8日,国家金融监督管理总局披露的批复文件显示,同意比亚迪财险变更业务范围。变更后,比亚迪财险业务范围中新增了“机动车保险,包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”,而原易安财险的经营范围中并不包括车险业务。

这也意味着,比亚迪在收购易安财险并进行更名和增资后,终于得偿所愿获得了车险经营资质。

根据此前业内信息,比亚迪财险计划申请车险经营资质,拓展机动车辆保险业务,并在原有财险业务基础上推进新能源保险业务经营。在客户触达方面,将采用线上和线下相结合的方式,利用比亚迪现有的新能源汽车服务网络和自有网络渠道进行销售。

如今来看,拓展机动车辆保险经营业务这一步已经完成。北京商报记者注意到,在比亚迪财险招聘岗位中,设有车险业管、车险核保等相关岗位,也验证了比亚迪财险入局车险的计划。

北京商报记者就经营车险相关问题致函比亚迪财险,但截至发稿并未获得回复。

实际上,比亚迪并不是最先入局车险的车企,近年来,“蔚小理”、特斯拉等造车新势力们纷纷通过设立和收购保险经纪公司来完成自己保险板块的布局。就在近日,汇鼎保险经纪发生工商变更,企业名称变更为“蔚来保险经纪有限公司”。

不过,相较于其他车企的保险经纪牌照只能作为“中间商”提供服务,比亚迪获得的财险牌照无疑能直接面向客户提供承保、理赔等服务,得以分羹保险业务。

“比亚迪全资持有财险牌照,可以将汽车产业链从主机厂拓宽到保险领域,比亚迪凭借制造电动车的技术优势、已积累的电动车行车数据优势和大量的客户资源优势,可以在业务获取、费率厘定、理赔估损、维修服务等新能源车险经营环节获得市场竞争优势。”业内一位资深财险专家向北京商报记者分析。

车企更懂数据

比亚迪入局做车险,也引发了保险业对市场被分食的担忧。

当前的车险市场竞争激烈,仅头部财险公司能够获得微薄承保盈利。而新能源车险则是全新的市场。东吴证券预计,2025年,新能源车险保费规模将达1865亿元,占车险总保费比例约为17.9%;2030年,保费规模将达4541亿元,占车险总保费比例约为32.1%。

不过,目前的新能源车险市场仍是一块“难啃的骨头”,大部分保险公司都未能实现承保端盈利,新能源车出险率高、维修成本高、赔付率高、数据不足的问题普遍存在。

深究其背后原因,某头部财险公司高管曾向北京商报记者透露,一方面是保险公司自身数据积累不足,新能源车企几乎不会向保险公司透露自身数据,保险公司也只能通过第三方公司获得一些脱敏数据;另一方面是很多车主用新能源汽车跑网约车,甚至很多车主从传统燃油车更换为新能源汽车后驾驶不习惯,导致出险率提升。

新能源车企的入局,在数据端的优势是不言而喻的。贝恩公司全球商品战略顾问总监潘俊表示,比亚迪具有深厚的汽车制造经验和技术实力,对新能源车辆的性能和风险有较为准确的了解,可以提供更加适合新能源车主的保险产品。河南泽槿律师事务所主任付建也表示,比亚迪自身拥有完善的新能源汽车数据体系,这使得比亚迪财险在开发相关车险产品时的精算、定价,以及提供后续服务时拥有更明显的优势。

从行业角度,上述财险公司高管表示,新能源车企入局后,对于车险市场可能带来三方面影响:一是有助于控制出险车辆的维修成本,有利于降低车险业务的综合赔付率;二是有利于减低业务获取费用,特别是对于新车业务,新能源车企的财险公司可以利用母公司与4S店等车商的合作关系,在争取新车保单业务时抢占先机;三是利用车辆行驶数据,开展车险业务创新,例如,开发UBI的车险产品,做好车险定价的精准化。

跨界仍存难点

车企进入车险市场,究竟是扰动市场的“鲇鱼”还是争夺市场的“狼”?

业内普遍认为,此时判断还为时尚早。新能源车企想要入局保险业仍面临着一系列的困难与挑战。

经济学家新金融专家余丰慧表示,车险业务涉及到大量的风险评估和管理工作,对于比亚迪财险来说,需要建立完善的风险管理体系,以应对车险业务可能带来的各种风险。

在中国人保中期业绩会上,人保财险总裁于泽曾提出,车企涉足车险业务,对保险业影响有限。背后因素,一是因为车险是管理型的险种;二是保险行业储备了大量的人才,比如包括销售队伍定价能力上,并不是有企业和销售渠道就可以;三是保险行业多年积累的历史数据能对精算和定价保持领先优势;四是车险对承保和理赔服务网点要求很高,庞大的网点服务体系对进入到车险行业的车企而言挑战很大。

付建总结表示,车企卖车险顺应新能源发展趋势,但保险公司在车险领域的话语权是否会受到挑战,对车主是否有利,一切还有待实践给出答案。

北京商报记者 李秀梅