游戏更具性价比,而不是无法负担汽车开销?

11月2日,大盘全天高开低走,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.45%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.99%。

板块方面,传媒、游戏、汽车整车、ST等板块涨幅居前,卫星导航、BC电池、Chiplet、半导体等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少,两市超4000只个股下跌。沪深两市成交额7667亿,较上个交易日缩量452亿。

今天早上,大盘坚持了15分钟就回落至水下,奠定了调整为主的基调。

但有两个板块明显异动,涨幅突出。

一个是传媒、游戏,另一个则是汽车。

先说传媒。

今天的板块强度毋庸置疑,大部分交易时间里,走势也不受大盘影响。

全市场一共30多只涨停股,就有10多只来自这一板块。

从近期表现来看,传媒和游戏本身位置偏低,因此超跌反弹是一大加分项。

另一方面,在本周一普涨行情之后,周二该板块有过一次异动,消息面的诱因是《完蛋!我被美女包围了!》这款游戏带来的一些新逻辑。

简单回顾一下:

近期,真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线,上线24小时内巅峰玩家6.5万名。此前,同类游戏《隐形守护者》等游戏曾大火。受益于今年AI技术的推广,新的商业模式,类“短剧+游戏”的模式或会越来越普遍。

此外,上月底,国家新闻出版总署下发10月国产游戏版号,共计87款过审。有观点认为,游戏版号发放已常态化,游戏板块供给端回暖确定性高,行业增速确定性同步提高。

虽然周二当天,如中文在线等一些个股冲高后回落,我们在当天的推送中认为是“逻辑不够硬”,但从这两天的板块演绎来看,或许又有部分资金认可了这层炒作逻辑。

板块内20cm涨停的百纳千成,就恰好命中这些概念。

简言之,不是“减肥药吃不起”,也不是“车子房子买不起”,而是42块钱谈个恋爱“更有性价比”。

对整个盘面来说也是类似道理:今天成交额又缩到7000多亿,存量资金也倾向于找一些拉升不费力,砸盘不用力的板块继续博弈,主打的还是一个性价比。

相比之下,汽车板块虽然今天涨幅略低,但整体行情已经从9月底以来,延续了1个多月。10月27日(汽车整车)板块指数见顶时,不少人认为主线切换了,但目前又变得不好判断。

消息面上,昨天不少车企公布了月度销售数据。

其中既有比亚迪这样的龙头,10月销量创新高,首破30万大关。

也有不少造车新势力,销量创历史最高纪录。比如理想汽车月交付首次突破四万辆大关。

图片来源:华尔街见闻梳理

10月底时就有观点称,预计年末冲量阶段行业价格战将继续延续,消费者在较大力度促销的引领之下,年末车市销量有望继续环比向上。

值得注意的一个细节是,今天华为汽车的核心股——赛力斯没有逆汽车板块而动,反倒随之上攻,破了88.8元的前高,也让近期的日K变得好看了些。

昨天,赛力斯发布的产销快报显示,10月份新能源汽车销量达17600辆,同比增长12.84%。10月份AITO问界系列交付新车12700辆,其中问界新M7交付新车10547辆,单车型单月交付破万,创历史新高。

站在今天收盘的节点,指数虽然连续缩量调整了3天,形态上看仍比较健康,当然这也意味着,选择方向的压力又交给了明天。

如果让你预测一个明天继续涨的板块,你会选传媒游戏,还是汽车,或者其他呢?

投资有风险,独立判断很重要

本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。

封面图片来源:行情软件截图

每经记者 赵云 每经编辑 叶峰

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