寻找国内替代品:AI芯片禁令更新

芯片又成中美摩擦焦点。10月17日,拜登政府更新了针对人工智能芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向特定国家出口先进的AI芯片。同一天,美国商务部下属的工业与安全局(BIS)将13家中国GPU企业列入实体名单,包括摩尔线程、壁仞科技等。全球人工智能产业正处于关键竞赛期,芯片成为经贸科技问题政治化的“背锅侠”,然而在全球供应链震荡的同时,国产AI芯片或许也将在压力之下加速取得新突破。

A800、H800在列

去年10月,美国对出口中国的AI芯片实施带宽速率限制,涉及英伟达A100和H100芯片。彼时,为了绕过限制,英伟达针对中国市场推出了替代版本A800和H800,这也成了美国此次芯片出口管制的“靶子”。

根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响,新规将在向公众征求30天意见后生效。美国商务部部长吉娜·雷蒙多表示,新措施旨在“堵漏洞”,并表示这些措施未来可能至少每年更新一次。

芯片是表,AI是里。雷蒙多直言,美国限制的目标是阻止中国获得先进的半导体,这些半导体可能会推动人工智能的突破,特别是在军事用途方面。据介绍,新的限制只会影响一小部分对中国的芯片出口,用于游戏机或智能手机等消费产品的芯片将不受出口管制。

10月18日,中国商务部新闻发言人表示,美方不断泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,实施单边霸凌行径。中方将采取一切必要措施,坚决维护自身正当权益。

据了解,在新规定中,美国商务部还试图阻止芯片通过其他国家运往中国,将出口限制覆盖面扩大到中国公司的海外子公司和另外21个国家和地区。除了英伟达之外,新规还可能会阻碍ASML、应用材料、泛林和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

英伟达回应称:“我们遵守所有适用的法规,同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求,我们预计短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的影响。”

10月17日晚,针对被列入实体清单一事,摩尔线程、壁仞科技均通过官方公众号发表声明,表示对美国商务部此举表示强烈反对和抗议,严格遵守相关国家和地区的法律、法规,并在此基础上始终合法依规经营,同时正在评估事件可能造成的影响。

资深产业经济观察家梁振鹏对北京商报记者分析称,美国收紧AI芯片出口对我国人工智能产业和大模型的发展将产生一定影响。首先,中国企业可能会面临技术供应和研发能力的挑战,因为它们无法直接获取或合作开发美国公司设计的先进芯片。这可能导致一些项目的推迟或受限,对我国在大模型领域的研究和应用产生一定的阻碍。

“同时,由于美国公司在芯片技术方面具有竞争优势,中国企业在先进芯片市场方面可能受到限制,降低了其竞争力。”梁振鹏表示。

英伟达“失去”中国市场?

“芯片禁令”更新消息一出,英伟达股价随即出现大幅震荡,一度大跌近7%,截至当日收盘,英伟达股价下跌4.68%,市值一夜蒸发超535亿美元,折合人民币近4000亿元。

美股芯片企业也大多受到牵连,当天英特尔收跌1.37%,AMD收跌1.24%,博通收跌2.01%,台积电、阿斯麦、高通等芯片巨头也不同程度下跌。

恐慌情绪的蔓延不难理解。据了解,英伟达是GPU市场的“霸主”。数据显示,其全球独立显卡市占率高达80%,高端GPU如H100、A100和V100等,占据AI算法训练市场绝大部分的份额。

大模型的兴起以及人工智能的再一次浪潮,让GPU陡然走热,英伟达赚得盆满钵满。英伟达截至7月30日的2024财年第二财季财报数据显示,当季营收135.07亿美元,同比增长101%,环比增长88%,创下历史新纪录;净利润61.88亿美元,同比增长843%,环比增长203%。

其中在“数据中心”业务方面,英伟达营收大增至103.2亿美元,同样创下历史纪录。英伟达首席财务官科莱特·柯蕾丝在财报后的电话会上提到,大部分人工智能芯片需求仍来自中国,中国买家投资占据了数据中心产品总收入的20%至25%。

“如果被剥夺了中国市场,我们是没有应急措施的,世界上没有另一个中国。”今年5月,英伟达CEO黄仁勋就曾提到,中国约占美国科技产业市场的三分之一,作为其产品的零部件来源和终端市场,中国是不可能被取代的。对于相应的准备措施、可能带来的影响等问题,北京商报记者联系了英伟达,但截至发稿未收到回复。

本月早些时候,美国媒体还披露了美国三大芯片巨头英特尔、高通、英伟达联手抵制拜登政府收紧对华芯片出口的情况。报道提到,中国市场约占全球半导体市场的三分之一,为英伟达、英特尔和高通创造了总计超过500亿美元的年收入。

国产替代还有多远

与美股芯片股反应相反,10月18日,A股算力芯片概念股普遍上涨,好利科技一字涨停,寒武纪、弘信电子盘中大涨超10%,景嘉微、海光信息等纷纷收涨。

“如果中国不能从美国购买,他们就会自己制造。美国必须小心,中国是非常重要的技术产业市场。”今年5月,在接受英国《金融时报》专访时,黄仁勋作出了这样一个预测。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛对北京商报记者表示,美国收紧AI芯片出口对我国人工智能产业及大模型发展的影响可能表现为短期供应短缺和成本上升,但影响相对有限。从长远来看,有利于中国芯片产业的健康发展,促使芯片企业通过自主技术创新来实现换道超车的目标。

以华为为例,公开资料显示,华为昇腾芯片包括昇腾310和昇腾910,前者的整数精度算力可达16TOPS,主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗领域;后者整数精度算力可达640TOPS,性能水平接近英伟达A100。

上个月,华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟还在演讲中提到,华为将打造中国坚实的算力底座,为世界构建第二选择。当天,华为发布了新一代昇腾计算产品,推出全新架构的昇腾AI计算集群——Atlas 900 SuperCluster,可支持超万亿参数的大模型训练。

IDC最新的报告指出,随着政府的支持,中国本土云端AI加速芯片制造商也正在快速增长。最新数据显示,2023年上半年,中国AI服务器使用了50万块本地采购/开发的AI加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的10%。

郭涛提到,近几年来,我国AI芯片产业高速发展,在一批关键核心技术领域取得新突破,目前已经具备生产媲美英伟达A100芯片的能力,但若想实现大规模出货,仍然面临很多挑战。

“目前,中国的半导体芯片产业仍面临一些挑战,包括技术研发、生产工艺、设备制造等方面的问题。此外,人才短缺也是制约中国半导体芯片产业发展的一个重要因素。”郭涛称。

梁振鹏也提到,中国政府和相关企业正在加大对半导体芯片产业的支持和投入,努力推进产业的发展。新的出口管制可能会加速国产AI芯片的发展,因为中国企业将被迫寻找替代供应商或自主研发替代产品。这有助于促进国内芯片产业技术和创新能力的提升,逐步降低对进口技术的依赖,并推动国产化进程。

“但是,要实现彻底的国产化替代仍需要时间和努力。”梁振鹏称,国内企业需要在研发投入、技术储备、人才培养等方面进一步加大力度。此外,中国半导体芯片产业还面临一些关键技术的瓶颈,例如制程技术、芯片设计能力等方面仍需加强。

北京商报记者 杨月涵