谁能抓住GPU这个机遇?

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

10月17日,美国再次升级了对中国的先进计算芯片(主要是用于AI领域的GPU)的出口管制。

GPU芯片原先是用来在计算机内做图形处理的,但是其相比于CPU独特的设计使其很适合做复杂计算,因此后来就在GPU芯片龙头英伟达的推动下,逐渐取代CPU成为大规模计算的算力基座,也自然成为了AI算法实现的核心。

其实前期美国早就已经限制了用于AI的高端GPU对中国的出口,而限制对象直指英伟达的高端线产品。

因此,为了能在“合规”的前提下继续赚money,英伟达专门为中国巧妙的设计了两款专供GPU芯片产品——A800和H800,用来代替其被限制的标准款产品A100和H100。

简单来说,之前美国方面严格限制了能够出口中国的GPU芯片的数据传输速率为600GB/s,于是乎英伟达就将A800和H800在其他芯片参数基本保持一致的情况下,将其传输速率由600GB/s调整到400GB/s或更低,即所谓的阉割版。

这种明显违背美国官方意图“偷奸耍滑”的手段,自然逃不过美国政府的铁锤。因此,美国商务部工业和安全局此次升级了管制的要求,不再简单限制GPU芯片的数据传输速率,而是直接限制芯片的性能参数。

所以,基本可以肯定的是英伟达等美国GPU芯片厂商在新规出台后无法再针对中国定制GPU芯片产品来规避管制。

而A800和H800大概率也无法再正常销往中国。

这事儿影响有多大呢?

前面也说了,为人工智能提供算力的芯片主要就是GPU芯片,而在这个领域,美国芯片企业英伟达在全球的市场份额基本可以达到90%以上。

这也是在ChatGPT横空出世引爆新一轮AI应用热潮后,英伟达GPU芯片被疯抢导致价格飙升、公司股价节节攀升的主要原因。

而国内相关科技企业,也基本只能采购英伟达的芯片来提供算力。因此,10月18日,新禁令公布的第一天,国内服务器龙头浪潮就跌停了。毕竟服务器企业最主要的核心能力就是其采购的高端芯片。

而失去了中国的市场,英伟达股价一度大跌超7%。

此刻相信英伟达真的想问一句:你们到底是要制裁谁???

那难道国内就没有GPU芯片企业能尝试填补英伟达的空缺吗?

有倒是有,但但凡有点实力的,基本已经被美国全部加入实体清单无法借由台积电等芯片代工企业制造芯片了。

比如这次被新增到实体清单的摩尔线程和壁仞科技,其中壁仞科技刚刚成立于2019年,22年才发布首款GPU芯片产品;摩尔线程甚至仅仅成立于2020年,21年发布首款产品。美国政府希望将中国GPU芯片企业扼杀在萌芽之中的意图暴露无遗。

因此,美国这次基本上完成了对国内科技企业GPU芯片获取能力的全面围堵,对外不让买,对内不让造。

那咱们难道要被憋死吗?

好在,GPU芯片不像手机芯片。手机芯片受限于手机整体尺寸的限制,必须要卷制程,只有把芯片制程不断推向极限,才能在狭小的机身内解决散热问题的同时不断提升性能。

而服务器内的GPU芯片,大点小点都无所谓。

所以,就算是英伟达的高端GPU A100也用的是7nm。也就是说,中国本土芯片代工企业,努努力或许还能够得到。

在此次禁令升级前,有消息称中国互联网巨头们已经提前囤货价值50亿美元(约合人民币361亿元)的英伟达高性能GPU芯片。

而这仅仅是互联网公司短期的需求。如果英伟达们最终没有找到合适的方法向中国供货,这泼天的富贵,就看国内企业接不接得住了。(作者:BOO聊通信)