2023年上海市人工智能产业链完整概览及相关政策、现状、资源布局与发展规划

行业主要上市公司:商汤;云从科技;复旦微电等

本文核心数据:全国人工智能产业发展规模;上海人工智能总产值;新增注册企业数量

人工智能产业发展现状及价值链分布

——全国人工智能产业发展规模

近年来,我国人工智能产业正处于快速发展阶段。根据2018-2022年披露的数据,我国人工智能产业规模逐年扩张,增长速度维持在10%以上。2022年,我国人工智能产业规模首次突破五千万亿规模,达到5080亿元、同比增长18%。

——人工智能产业价值链分布

人工智能产业链的上游环节是基础层,包括数据资源(数据采集和数据分析)、硬件设施(传感器和芯片)和计算力平台;中游环节技术层是链接基础层和应用层的环节,包括通用技术、算法模型和AI软件框架;下游环节是应用层,包括行业解决方案和产品服务。

总体来看,人工智能产业各环节的毛利率都处于较高水平。其中,上游环节进行数据资源处理以及提供硬件设施的企业毛利率水平一般可以达到30%以上,中游环节里提供算法模型的企业之间毛利差异较大、在25%-80%之间浮动,下游环节中行业解决方案的毛利水平比产品服务更高。

上海市人工智能产业政策环境

上海市作为我国人工智能领域发展最领先的区域之一,人工智能产业发展的良好政策环境走在全国前列。2022年9月,上海市人民政府颁布《上海市促进人工智能产业发展条例》,是全国人工智能领域的首部省级地方法规,从科技创新、产业发展、应用赋能和产业治理与安全等方面制定了明晰的法律规定。2014-2023年,上海市共累计出台与人工智能产业相关的政策873条,其中在2014-2021年呈现快速逐年增长势头,2021年的数量达到历史最高峰、发布195条政策。2023年截至9月中旬,已累计出台97条相关政策。

注:上述政策数量统计时间截至2023年9月18日

上海市人工智能产业链现状图谱

——上海市人工智能产业链图谱

目前,在上海市布局的人工智能产业相关企业多为下游环节的行业解决方案提供商和产品服务提供商,上游环节中有少数几家芯片制造企业和提供计算力平台的企业分布,中游环节的分布企业数量最少。

——上海市人工智能产业链企业地图

从人工智能产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前上海市各辖区均有相关企业分布,其中下游环节提供行业解决方案的企业分布最为广泛。总体来看,浦东新区、静安区、徐汇区、闵行区、金山区和杨浦区的代表性企业数量更多,上游和中游环节的代表性企业也多分布在这几个辖区内。

——上海市人工智能产业发展载体图谱

目前,根据上海市人民政府披露的信息,上海共有3家人工智能相关的特色产业园区,分别是位于浦东新区的张江人工智能岛、位于徐汇区的西岸智慧谷以及位于闵行区的马桥AI创新试验区。总体来看,上海市的人工智能相关特色产业园区均分布在黄浦江边附近,产业集聚效应初显。

上海市人工智能产业发展现状

——人工智能总产值保持增长态势

根据2020-2022年披露的数据,上海市人工智能产值呈现逐年增长的态势,从2020年的2246亿元上升到2022年的3821亿元,年均复合增长30.43%。

——新增注册企业数量递减

根据企查猫查询数据显示,截至2023年8月31日,上海市人工智能产业相关注册企业超过2000家,其中2015年的新注册数量达到历史高峰、共307家。2023年1-8月,上海市人工智能产业新注册企业数量为5家,处在截至目前的最低位。总体来看,上海市人工智能产业新注册数量呈现逐年下降趋势。

——人工智能算力中心逐步投产

2022年6月上海市通信管理局印发《新型数据中心"算力浦江"行动计划(2022-2024年)》,首次提出"算力浦江"计划,为上海市构建算力供给体系给出明确指导意见。根据上海市通信管理局披露的信息,2023年初,上海已初步形成了"一平台、五中心"的智算中心发展格局,5大智算中心已经开始逐步投产,其中有3家聚焦于人工智能产业。

上海市人工智能产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——上海市人工智能产业发展前景

根据2021年12月上海市经济和信息化委员会印发的《上海市人工智能产业发展"十四五"规划》,到2025年,上海市计划基本建成具有国际影响力的人工智能产业创新发展高地、形成与国际数字之都相适应的广泛深度赋能格局、建成创新活跃和开放协同的人工智能发展生态软环境、形成可复制推广的人工智能敏捷治理的制度供给。具体到预期指标,上海市从产业规模、人才规模、专利数量等6个主要方面提出发展要求:

——上海市人工智能产业发展规划

"十四五"规划期间,上海市计划从以下六个方面进行重点任务部署来推动人工智能产业的快速发展:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《上海市人工智能产业大数据招商指南(两链两图两库两清单)》。

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