收盘:美股收高标普指数四连涨美债收益率持续下滑

北京时间12日凌晨,美股周三收高,标普500指数连续第四个交易日上涨。美债收益率继续下滑。美联储会议纪要称未来再加息一次可能是合适的,官员们认为“抑制性”政策将维持直到通胀达标。市场等待周四的CPI通胀报告。道指涨65.57点,涨幅为0.19%,报33804.87点;纳指涨96.83点,涨幅为0.71%,报13659.68点;标普500指数涨18.71点,涨幅为0.43%,报4376.95点。美东时间周三下午2点,美联储公布上次货币政策会议纪要。会议纪要称未来再加息一次可能是合适的。美联储会议纪要提到,与会者认为,货币政策的立场必须保持足够的限制性,以使通胀随着时间的推移2%的目标,这一点至关重要。多数与会者认为,在未来的会议上再上调一次目标联邦基金利率可能是合适的,而一些人则认为可能没有必要进一步加息。所有与会者都同意,委员会能够谨慎行事,每次会议的政策决定将继续基于即将获得的总体信息及其对经济前景和风险平衡的影响。与会者预计,未来几个月将公布的数据将有助于澄清通胀回落的进程在多大程度上仍在继续,以及劳动力市场在需求和供应之间达到了更好的平衡。一些与会者还强调了继续向公众明确传达委员会依赖数据的政策方针及其将通胀降至2%的坚定承诺的重要性。美联储会议纪要提到,在经济前景方面,实际GDP一直在稳步增长,并且比预期更具弹性。然而,与会者也指出,他们预计近期实际GDP增长将放缓。与会者认为,目前的货币政策立场是限制性的,而且总体上似乎如预期的那样抑制了经济。与会者强调,目前的通胀水平仍然高得令人无法接受,同时承认过去一年通胀率有所放缓。他们还指出,需要进一步的证据,他们才有信心通胀明显正朝着委员会2%的目标迈进。与会者继续认为,要使总需求和总供给更好地达到平衡,并充分减少通胀压力,使通胀随着时间的推移回到2%的水平,可能需要一段时间的实际GDP增速低于趋势水平,劳动力市场状况也会有所放缓。美联储会议纪要提到,美联储工作人员为9月份FOMC会议准备的经济预测强于7月份的预测,因为消费者和企业支出似乎比此前预期的更能适应紧张的金融环境。联储工作人员认为,今年剩余时间的GDP增长将受到汽车工人罢工的影响,而这些影响将被明年GDP增长的小幅提振所抵消。这些影响的大小和时间是高度不确定的。总而言之,工作人员预计,2024年至2026年的实际GDP增长平均将低于今年,并将低于工作人员对潜在产出增长的估计,未来几年,潜在产出增长将受到货币政策行动滞后效应的抑制。预计到2026年,失业率将大致持平,因为低于潜在产出增长的上行压力被劳动力市场功能进一步改善带来的下行压力所抵消。美联储在上次会议上决定跳过加息,决定将利率维持在5.25%至5.5%的水平,但暗示可能会进一步加息。目前美联储官员对是否继续加息存在分歧,有些官员认为应该继续加息以抑制通胀,而有些官员认为不再需要加息。旧金山联储行长玛丽-戴利周二表示,金融环境趋紧可能意味着央行“不必采取那么多措施”,这是一系列较为鸽派的评论中的最新一次,这些评论提高了美联储可能暂停加息的希望。而美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周三表示,利率可能需要进一步上升,并在比先前预期更长的时间内保持在较高水平,才能使通胀降至美联储的2%目标。美国国债收益率继续下滑。周三早间,基准的10年期美国国债收益率下降逾9个基点,降至4.56%。此前一天,该项收益率大幅下挫,推动美股走高,当天道指收高0.4%,标普500指数收高0.52%,纳指上涨0.58%。纽约人寿投资公司(New York Life Investments)投资组合策略主管Lauren Goodwin表示:“如果国债收益率继续走低,我认为这将是股市合理反弹的主要驱动力。”她补充道:“这也与供需动态有关。在过去的几天里,美联储官员的鸽派讲话缓解了市场忧虑,市场上也出现了风险偏好推动的购买行为。但美国国债供应仍然十分充足,而且我们预计它还将保持这种状态。”Lombard Odier投资管理公司宏观投资主管Florian Ielpo表示:“股市似乎更不愿承认国债收益率上升对他们意味着什么。实际利率上升传递了一个信息,那就是金融环境收紧了,这意味着最终经济将放缓。”周三经济数据面,美国9月生产者价格指数(PPI)同比意外升至2.2%,增幅超过预期值和前值(两者均为1.6%)。美国9月核心PPI同比升至2.7%,增幅亦超过预期值2.3%,前值为2.2%,主要原因是能源成本上升,这或为美联储继续加息提供理由。本周四美国投资者将迎来9月消费者价格指数(CPI)报告。投资者继续评估进行的巴以冲突。拜登总统周二在讲话中表示美国与以色列站在一起,“美国将确保以色列将拥有应对哈马斯袭击所需的一切。”截至目前,巴以冲突已致双方超2100人死亡。以色列媒体11日凌晨称冲突已致以色列约1200人死亡,巴勒斯坦卫生部10日晚宣布,巴方包括加沙地带和约旦河西岸两地的死亡人数已达921人,另有约4630人受伤。焦点个股消息称,苹果(179.8,1.41,0.79%)正在为iPad mini和iPad Air未来的AMOLED显示屏供应渠道进行谈判,涉及到三星显示、LG显示以及其他中国公司。供应链人士称,苹果目标是在2025年底开始量产这些组件,这暗示OLED版iPad mini和iPad Air可能会在2026年初亮相。微软(332.42,4.03,1.23%)重新讨论了以690亿美元收购动视暴雪(94.47,0.13,0.14%)的计划,以避免欧盟的另一项调查。一旦英国反垄断监管机构在未来几天给予批准,这笔游戏行业有史以来最大的交易将被铺平道路。知情人士透露,欧盟委员会认为,旨在赢得英国竞争和市场管理局(CMA)支持的调整不需要再经过布鲁塞尔的审批程序。而如果该项改变需要审批,将会给这一项收购带来更多的延迟。知情人士称,尽管该补救措施将适用于除欧洲经济区以外的所有地区,但已于5月份批准该交易的欧盟委员会并未发现任何新的竞争问题。VinFast(8.12,0.63,8.41%)Auto将收购能源解决方案公司VinES 99.8%的股份。LVMH宣布销售疲软,这表明疫情后的奢侈品热潮正在消退。其业绩令奢侈品板块承压,历峰集团、迪奥(744.84,0.00,0.00%)集团和博柏利集团等同行均出现亏损。Tempest Therapeutics表示将于周三报告TPST-1120一线肝细胞癌全球随机组合研究的新数据和更新数据,并进行电话会议直播。诺和诺德(98.84,5.83,6.27%)表示,将提前终止一项大型三期试验,该试验评估注射用西马鲁肽(semaglutide)治疗2型糖尿病和慢性肾病患者肾衰竭的疗效。此前独立数据监测委员会(DMC)建议,对试验结果的中期分析显示,疗效结果达到了足够的预先规定的标准,可以结束研究。受此消息影响,肾透析服务提供商费森尤斯医疗股价重挫。埃克森美孚(106.49,-3.96,-3.59%)宣布将以每股253美元的价格收购先锋自然资源(240.82,3.41,1.44%)公司,交易价值595亿美元。这是华尔街今年宣布的最大合并交易。合并在二叠纪盆地将拥有约160亿桶石油当量资源。蔚来(8.97,0.14,1.59%)宣布其智能电动旅行车ET5 Touring(中国市场ET5T)获得Euro NCAP欧盟新车安全评鉴协会五星安全评级(2023新规)。其他市场面,周三欧股主要股指多数收跌,德国DAX30指数涨0.22%,英国富时100指数跌0.01%,法国CAC40指数跌0.44%,欧洲斯托克50指数跌0.09%。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收涨0.6%,收于每盎司1887.30美元。纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)下跌2.48美元,跌幅为2.9%,收于每桶83.49美元。巴以新一轮冲突爆发前一日,即10月6日,美国WTI原油收于每桶82.79美元。