获批!500亿券商利好来了

中国基金报记者 莫琳

苦等多年,中泰证券的一项重要业务获批!

9月22日晚间,中泰证券还公告,公司于近日收到中国证监会批复。中国证监会核准公司上市证券做市交易业务资格。

这是今年第二家获批该项业务资格的券商,此前中金公司于今年4月获批。

证监会官网显示,截至目前已有17家券商获批上市证券做市交易业务资格,分别是申万宏源证券、华泰证券、中国银河证券、中信建投证券、东方证券、财通证券、国信证券、国金证券、中信证券、兴业证券、招商证券、浙商证券、东吴证券、国泰君安证券、安信证券、中金公司、中泰证券。

做市业务属于资本中介业务中的一种。随着规模的扩大,对资本金的需求也越高。无独有偶,同晚,中泰证券宣布了其修改再融资方案。

新增两项募投项目

9月22日,中泰证券发布公告,拟对60亿元定增再融资项目进行修订,新增购买国债、地方政府债、企业债等证券以及财富管理业务两项募投项目。

相较于此前公布的定增方案,中泰证券定增募投总金额不变,仍为60亿元,原有募投项目也未作调整,有所保留,分别为信息技术及合规风控投入,另类投资业务,做市业务,偿还债务及补充其他营运资金等。

经过调整,中泰证券将偿还债务的25亿元资金规划额度下调至15亿元,并将10亿元的募投资金各拆成5亿元,分别用来购买国债、地方政府债、企业债等证券以及财富管理业务。

原有定增方案

修订后的定增方案

中泰证券表示,为积极把握资本市场发展机会,加快公司战略布局,公司在巩固现有优势业务的基础上,拟利用本次发行募集资金稳健布局另类投资业务、债券投资业务、做市业务和财富管理业务等,从而进一步优化收入结构,培育新的利润增长点,在支持实体经济高质量发展、维护资本市场平稳运行的同时增强公司的盈利能力,提高公司综合金融服务水平,以更大力度回报股东和社会。

券商再融资趋紧

今年以来,在监管强调证券行业需走资本节约型道路后,行业再融资(定增、配股、可转债)进程有所放缓。截至目前,近千亿的券商再融资事项仍未落地。

其中,两家券商决定终止定增,四家券商选择修订定增方案之后再闯关。

在7月份中原证券决定终止不超70亿元的定增事项并撤回申请文件后,8月7日晚间,华鑫证券的母公司华鑫股份(主营业务为证券业务)也发布公告称,决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

就撤回原因,华鑫股份表示是基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况,并综合考虑发行方案的调整及公司实际情况等因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决定。

此外,财达证券、南京证券、国联证券三家券商则选择了修订方案,修订内容既有下调整个募投资金,也有调整募投资金分配安排。

国联证券拟募资总额从此前的不超过70亿元,调整为不超过50亿元。

南京证券则维持定增募资额度在50亿元不变。然而,募资投向做出了相应的调整,由原先的五大方向变为了七大方向。原先的投向为“证券投资业务、投行业务、资本中介业务、信息技术及风控合规、偿债及补充其他营运资金”,而现在调整为“投行业务、财富管理业务、购买国债等证券、资管业务、增加另类子公司和私募子公司投入、信息技术及合规风控、偿债及补充其他营运资金”。

财达证券也同样对定增募资投向由“融资融券、证券自营、偿债和补充营运资金”三大方向,调整为“财富管理业务、证券投资业务、投行业务、资管业务、信息技术及合规风控投入、私募股权及另类投资业务、偿债及补充营运资金”等七大方向。

定增调整之外,股权再融资也毫无进展。IPO苦等7年终于在2022年2月过会的东莞证券,却迟迟无法拿到证监会批文,全面注册制实施后,公司在今年3月重新申报,但获受理后同样迟迟无进展,始终等不来问询。

记者留意到,8月27日,证监会发布统筹一二级市场平衡,优化IPO、再融资监管安排中提到,“对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。”

截至目前,股权再融资还在排队的券商还有南京证券、财达证券、中泰证券、国联证券、国海证券,天风证券、浙商证券、中金公司、华泰证券等9家上市券商。

目前来看,国海证券、天风证券、浙商证券、中金公司、华泰证券尚未做出调整。

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