旺季来临,稀土价格大幅反弹!全球下游需求旺盛,供应仍存缺口,这些A股公司获机构扎堆关注

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受十一节前备货影响,稀土行业往往9月起下游逐渐进入旺季。

中国稀土行业协会发布的稀土价格指数显示,自9月份以来,稀土价格指数持续上涨,9月13日已回升至227.97点,较月初的217.5点上涨4.8%。轻稀土方面,9月13日氧化镨钕市场均价为53.3万元/吨,较9月1日均价上涨6.6%。

事实上,稀土价格指数自今年7月11日触底以来,一直呈稳定上涨趋势。截至9月13日,稀土价格指数较7月11日的年内低点已上涨21.63%,回升势态明显。

据生意社监测,多个与稀土相关的品种近期价格明显反弹。截至9月15日,镨钕合金价格达到64.5万元/吨,相比月初上涨5.31%;氧化钕价格达到53.75万元/吨,相比月初上涨5.39%;氧化镨基准价为52.75万元/吨,相比月初上涨3.94%;镨钕氧化物价格为52.5万元/吨,相比月初上涨4.48%;氧化镝价格为260万元/吨,相比月初上涨5.26%。

证券时报·数据宝统计,与近3个月低点相比,镨钕氧化物价格反弹幅度达到17.32%,氧化镝价格反弹28.71%,氧化钕反弹幅度为17.49%,氧化镨价格反弹14.05%,镨钕合金反弹18.89%。

上海有色网(SMM)稀土分析师杨佳文分析称,7月份以来,受厂商工厂搬迁、设备调试等因素影响,供给端有所缩减,叠加8月份大厂开启招标导致稀土行业供需基本面有所改善,从而推涨了稀土价格。

全球需求潜力十足

稀土供应仍存缺口

稀土由于独特的电子层结构和耐热特性,在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域都得到了广泛的应用。全球稀土消费量35%来自稀土永磁材料,该领域约占91%的消费价值。稀土永磁材料受益于新能源汽车、风电机、变频家电、工业电机、工业机器人、电动车、消费电子、传统汽车EPS等领域的驱动,其供需矛盾在全球“碳中和”行动下将越发尖锐。

德邦证券研报显示,据阿拉弗拉资源公司报告,为支撑全球“碳中和”等低碳转型目标,稀土镨、钕元素的需求将由2020年5万吨左右增长到2030年的10万吨左右,2030年供需缺口高达4.7万吨,这将导致全球稀土供应产能不足、储量不够及贸易中断等风险。

华泰证券认为,受十一节前备货影响,往往9月起下游逐渐进入旺季,供给扰动叠加需求有望复苏,预计短期稀土价格有望震荡走强。考虑到2023年第二批配额尚未下达,且配额对国内供需格局影响较大,后续需关注第二批配额制定情况。长期看,以人形机器人为代表的新领域有望持续拉动稀土下游需求增长。

机构扎堆关注这些股

数据宝统计,今年上半年,A股稀土永磁概念股整体业绩较为平淡;超七成概念股上半年净利润亏损或同比下降,其中宁波韵升、大地熊、科恒股份净利润为亏损状态。

以宁波韵升为例,上半年公司净利润亏损1.87亿元。报告期内,公司主要稀土原材料价格持续下跌,导致公司钕铁硼永磁材料成品销售均价下降。此外,下游新能源汽车应用领域市场增速放缓,消费电子、工业及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导致公司毛利率下降,净利润下降。同时基于稀土原材料价格下跌情况,对存货计提减值准备1.72亿元。

横店东磁、大洋电机、正海磁材、银河磁体、安泰科技、中色股份等股上半年净利润实现正增长。

其中,横店东磁净利润增速排在首位,公司上半年实现盈利12.12亿元,同比增长52.03%。报告期内,光伏产业全球市场需求总体向好,新增装机持续增长,公司光伏组件出货量同比实现较大幅度增长。

从机构关注度来看,目前机构评级家数最多的是金力永磁,共25家机构给予该股“积极型”评级。其次是厦门钨业、北方稀土、横店东磁等。

根据5家以上机构一致预测,今明两年机构预测净利润增速均超20%的概念股仅广晟有色、厦门钨业、横店东磁。

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责编:何予

校对:苏焕文

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