东南亚的汽车圈,一场中日对决的好戏正在上演

最近,脖子哥发现一个现象,车企们在国内把价格战打得飞起的同时,倒是一点也没落下出口这件事。

前不久,长安汽车就宣布要投资 2.5 亿美元在泰国建厂。再翻翻今年的新闻,不仅是长安,有好几家车企都在往东南亚那边搞动作。

今年 3 月,比亚迪泰国罗勇府工厂奠基,这也是比亚迪首个海外乘用车生产基地。而上汽、长城、吉利这几家都在加码东南亚业务,像上汽已经在泰国有了一个工厂,今年是要再建设一个新能源产业园。

还有新势力里的哪吒汽车,它的泰国工厂预计明年就会投产。再加上还有奇瑞、广汽埃安等车企也有要跟上东南亚出海的意思。

这么一数下来,可以发现有一大半国内车企都在往东南亚挤。

奇了怪了,咋就要去那卖车?大伙儿印象里,东南亚满大街的三蹦子和摩托车,好像一直是个穷地方。

但事实上,这个拥有 6 亿人口,由马来西亚、泰国、越南等 11 个国家组成的东南亚,稳坐全球第六大汽车销售市场的宝座。

就单说去年一年,全球汽车销量都不见好,可东南亚乘用车销量是 237 万辆,增长率高到 69.71% 。

人口够多,潜力够大,它绝对算得上一块大肥肉,还是肥的流油那种。

这块肥肉咱也知道,但为啥现在才行动呢?

不是不想入,只是从几十年前开始,东南亚的车市一直被日本车企牢牢掌控着,日本占据了 9 成以上的市场份额。在印尼、泰国街头,放眼望去,无论是出租车、货车还是拉满香蕉的皮卡,通通挂着丰田标。

这里堪称是日本车企的后花园,日本企业也非常喜欢这里,喜欢到什么程度呢?

去年底,当时的丰田掌门人丰田章男在泰国的活动上公开表示, “ 就我个人而言,我一直认为泰国是我的 ‘ 家外之家 ’。如果我不用因为工作而住在日本。。。我愿意住在这里!”

看到了吧,连丰田老大都乐不思霓虹了。。。

要说日本之所以在东南亚获得今天的地位,还离不开那场“ 中日摩托车大战 ”。

在 90 年代,东南亚因为公共交通不发达,路也修得不咋滴,大家出行全靠摩托车。那会儿的市场,基本被日本企业瓜分了,日本摩托在越南的市占率甚至能达到 98% 。

而在 1997 年,中国摩托进军东南亚,用不到日本摩托一半的价格,打开了市场。

凭借性价比优势,中国摩托车企拿下了越南 80% 的摩托车市场。

当时一些专家学者还给这波 “ 胜利 ” 起名中国冲击,越来越多的中国企业看上了东南亚这块摩托车奶酪,纷纷入局。

但这波中国冲击来的猛走的也快。

市场还没站稳,中国企业自己就打起了价格战,不断地偷工减料、压缩成本。竞争激烈的时候,卖一辆摩托车也就挣 50 元。

当时业界有句戳进心窝子的话:“ 国产摩托车如果论斤卖,还不如排骨的价格高。 ”

也就十年时间,一直修一直坏的中国摩托,伤透了东南亚民众的心。慢慢的,中国货变成了粗制滥造的代名词,中国摩托车在越南的市场份额跌的不到 5% 。

而日本摩托车们则乘胜追击,抓品质,搞经营,甚至整出了分期付款的业务,重新夺回了市场。

这场中日摩托车大战,最后以中国的完败收场。日本凭借着摩托车俘获了东南亚人民的心,在大家心里日本造就是省钱、耐操和安全可靠。

自然,日本摩托前人栽树,日本汽车就可以后人乘凉了。

2007 年,泰国和日本达成自由贸易协定,规定之后 5 年内,泰国撤销对日本汽车的进口关税。日本也承诺帮助泰国培养汽车上产技术人员。

随后,日本开始把生产和组装,都搬到东南亚国家。

而中国车企这边,也受到了摩托车糟糕口碑的影响。只有一个名爵的 MG3 销量排进了前 50 ,还是打着英国的名号。

直到后来,吉利通过收购马来西亚的国民汽车品牌宝腾,才算有了起色。吉利收购后的第一款车,宝腾 X70 ,国内博越的换壳车型,还没上市预售就卖了 1 万辆。

在吉利开了个好头后,中国车企们也开始挤了过去。好巧不巧,这波正好赶上了中国新能源的起飞。

丰田对电动化犹豫不决的态度,也就给了中国车企极好的机会。

本身东南亚这地,天生就适合跑电车,全年平均气温 25-27 摄氏度,不冷不热的电池很喜欢。

这次,中国车企们是狠了心要把生意做大做强。不同于出口欧洲、中东等地,中国车企去东南亚不光要卖车,还把工厂都搬过去了。

在东南亚最大的汽车生产国泰国,已经有超过 5 家中国车企有工厂或在建工厂。

建厂,属于是双方一拍即合的事儿。

对于车企来说,东南亚人力成本更低,整车利润率就能做高,看看日本车企都是选择在当地建厂。而没了进口清关那一套繁琐步骤,销售效率也能提升。

同时,企业还能和当地政府部门拉近关系,后面你有个扩大市场份额的需求,比方说增加点产能,或者出口到东南亚其他国家,都更方便。

而东南亚各国,为了推动电动化转型,也是纷纷掏出一套 “ 迎宾礼 ” 。

泰国直接给电车厂商 8 年企业所得税全免的福利政策,又在 2025 年底前免除电池、电机等零件的进口税,还要给厂商们发补贴。

同时,泰国政府也在鼓励全民购买电车。泰国把将纯电车的消费税从 8% 降到 2% ,每辆电车还有最高 15 万泰铢( 约合人民币 3 万元 )购车补贴。

印尼为电动车企提供了可享受 100 %独资设立企业、公司所得税减免等优惠政策。

马来西亚搞棕榈油的巨头 Fieldman 集团,跟长安汽车碰面后,立马成立了一家合资纯电车公司。

更重要的是,车企来建厂是会把一堆供应链带来的。

长城在东南亚落地后,把旗下的做电池的蜂巢能源和诺博、精工等零部件企业都一块带过去了。

比亚迪过去造电车呢,也不可能去买别人的电池。这不,它在泰国的动力电池工厂已经通过审批了。

还有宁德时代要通过子公司在印尼投资近 40 亿美元建设动力电池产业链项目。

根据盖世汽车不完全统计,截至目前,已有 10 余家中国整车及零部件企业宣布或已经在泰国建厂,总投资额预估有数百亿元人民币。

这条新能源产业链,才是东南亚国家非常眼馋的。

泰国本来就有汽车工业的底子,现在有机会搞升级自然欢迎。印尼,又是个矿藏丰富的国家,铜矿、镍矿和锂的储量都很丰富,弄个能源公司产电池也是个好选择。

既然双方都乐意,那这事儿干就完了。咱中国车企,也是直接拿销量说了话。

调研机构 Counterpoint Research 的数据显示,今年第一季度,中国车企占了东南亚电车销量 75% 的份额。

在泰国市场,今年上半年的电车销量榜,一二名都是国产品牌。前十名中,除了特斯拉,其余都是中国汽车有关( 沃尔沃大家都懂 )。

看看这市占率,那是一个统治。

但话说回来,现在东南亚电车仍然是起步阶段,就和我们刚推出新能源补贴那几年差不多,电车的市场份额是很低的。

在泰国,虽然电车增长率突飞猛进,但在 2022 年,电车渗透率只有 1% 左右,就是说 100 个人里只有 1 个人会去买电车。有机构预测,整个东南亚市今年的新能源汽车年销量是 7 万辆。

泰国今年上半年电车注册量是去年全年的 3 倍

显然,更大的盘子还是在日本车企手里。所以也希望接下来几年,咱能从日本人手里拿到抢到更多的市场份额。

东南亚的新能源浪潮肯定会越来越高,这波中日对决的好戏,有的看了。