上半年新能源市场刺刀见红，埃安、理想杀出重围

新能源汽车补贴取消后的2023年，新能源市场进入了拼刺刀的阶段。

品牌间的“内卷”更加严重，从交付量发布的时间就能体现，甚至有品牌提前到6月30日。

包括传统品牌孵化的新能品牌，更为广义的“造车新势力”成绩单中，埃安和理想上半年交付量均超过10万，分别为211336辆和139117辆，几乎完成了去年全年的销量，成为各自领域的黑马。

以上半年累计销量做划分，4万辆以上有5个品牌，其中，哪吒交付量为62417辆，蔚来交付量为54561辆，零跑交付量为44502辆，极氪交付量为42633辆，小鹏交付量为41435辆。

4万辆以下有4个品牌，其中岚图交付15031辆、阿维塔交付10755辆，智己交付9731辆，极狐交付8736辆。

如果将“蔚小理”等独立新势力品牌和传统车企新能源品牌分开，又能看到不同赛道内的竞争，理想汽车与对手拉开距离，蔚来、小鹏汽车等车企陷入缠斗。另一赛道中，埃安独居鳌头，岚图、极狐等车企开始走上上升道路。

新势力品牌悲喜不相同

从上半年各月交付量可以看到，理想汽车和其他品牌逐渐拉开距离，且在6月达到最大值。剩下4个品牌则陷入缠斗。

理想6月交付量为32575辆，零跑6月交付量为13209辆，哪吒6月交付量为12132辆，蔚来6月交付量为10707辆，小鹏6月交付量为8620辆。

零跑汽车和小鹏汽车上半年保持了连续上升的趋势，并在6月达到了峰值。零跑汽车1月交付量仅1139辆，最终在6月达到顶峰，仅次于理想。小鹏汽车上升曲线较为平缓，6月交付量处于垫底的位置。

蔚来的销量曲线宛如过山车，从年初超1.2万辆，到5月接近腰斩。最终又在6月回到1万辆，虽然不是上半年最高销量，但是环比5月实现增长。

单从6月销量来看，“蔚小理”三家境遇大不相同，理想实现32575辆的交付数据，其2023年的销量目标定在了“保25万辆，争30万辆”，上半年已经完成近一半，如果下半年继续保持上升势头，将成为独立新势力品牌中第一个完成完成这一目标的品牌。

蔚来和小鹏汽车处于队尾，不过这两个品牌在6月均有行动。蔚来调整全系新车的价格，并完成ET5旅行版和全新ES8交付。小鹏G6完成上市，并将在7月进行交付。按照这两个品牌的计划，下半年交付量大概率会有所上升。

不同于“蔚小理”，零跑和哪吒主攻中低端市场，哪吒在经历年初交付量触底后，集中发布了2023款T03、2023款C01、2023款C11纯电以及C11增程版四款车型，售价相比之前下降2万-5万元不等。用更低的价格换取了销量。

哪吒汽车上半年交付量一路上升，却在最后一个月环比下降。不过随着哪吒GT（参数丨图片）的加入，产品更为丰富。虽然其6月销量处在千辆水平，但是下半年仍有可能成为助力哪吒的发力点。

传统车企子品牌紧追

传统车企孵化的新能源品牌中，埃安和其他品牌已经不在一个量级，且上半年仍呈现上升趋势。其2023年目标销量为“保50万量，争60万量”，在这样的势头下，极有可能完成。值得注意的是，埃安的品牌路线以中低端车型为主，是其交付量更高的原因之一。

其余品牌主打高端路线的品牌中，极氪6月交付量10620辆，智己6月交付量1948辆，极狐6月交付1855辆，阿维塔6月交付1753辆。

其中极氪更为成功，在年初完成极氪001车型换代后，交付量持续保持上升，并在6月达到10620辆，这也是自去年12月后再一次“破万”。不过，极氪2023年目标销量为14万辆，完成该目标，下半年平均月销量需要达到1.6万辆。

岚图、极狐、智己和阿维塔这四个主打高端路线的品牌有些不够亮眼，不过相比去年都有所增长，且月销量基本都在上升过程中。

岚图在这四个品牌中表现更好，基本呈现了上升趋势，并在6月完成环比增长。同时，自3月以来，连续四个月实现同比增长。此外，随着岚图追光上市，已经同时布局轿车、SUV和MPV领域，产品线覆盖面更大。

极狐和智己汽车的走势更为相似，均在上升后下滑，相比之下，进入市场更晚的智己汽车表现更好。值得注意的是，智己汽车销量主要依靠LS7，连续三月成为“中大型纯电SUV”销量榜第一，上半年上市的L7仍然没能在市场中溅起水花，下半年仍存有悬念。

阿维塔交付量曲线浮动并不大，6月环比5月稍有增长。单一车型阿维塔11在30万元以上中国纯电SUV细分市场中连续取得第一，依靠宁德时代、华为和长安汽车三大光环，其品牌知名度也在上升。

下半年，再见分晓

进入2023年，新能源汽车市场需求更大了。根据乘联会数据，1-5月新能源零售市场同比增长41.1%。更大的市场背后是车企之间更加激烈的竞争。

很明显，新能源汽车这场比赛已经进入冲刺阶段，已经有品牌开始掉队，比如天际汽车、爱驰汽车。还在队伍中的车企都想稳固住优势，避免出局。

进入市场更早的新势力品牌优势更加明显，即便是“垫底”的小鹏汽车上半年交付量也能超过4万辆。对于传统车企的新能源品牌来说，身上的压力越来越大，虽然上升势头明显，但仍需要加快步伐，增加总交付量。

可以预见，下半年的竞争会更加激烈。小鹏汽车和蔚来的产品都已经就位，其架势要把丢掉的销量抢回来。极氪X已经开始交付，官方为其定制的目标销量在4万辆。岚图追光6月开始交付，将进入30万元轿车的红海市场。埃安昊铂GT也将在7月上市，和特斯拉Model3同台竞技。

借用小鹏汽车董事长何小鹏的话“今年好不代表明年好，今年差不代表明年差”，2023年的竞争显然还没有结束，真正的结果还要等到12月才能见分晓。