欧股大盘跌1%，两年期英债收益率十五年最高，油价最深跌超1美元

周四英国央行加息25个基点被视为板上钉钉，市场几乎完全消化该国峰值利率接近6%高位，短端英债收益率周一飙升14个基点，欧股齐跌，德法股指跌约1%。需求前景担忧和美元小幅走高，压低石油和伦敦工业金属价格，日元跌至142刷新七个月最低，离岸人民币(7.1740,0.0214,0.30%)失守7.16元。本周鲍威尔国会听证或释放鹰派信号，美股期指小幅下跌，现货黄金一度跌穿1950美元。经济数据显示，英国居民住宅的两年期固定按揭贷款平均利率周一升破6%，为去年12月1日以来最高，排除去年利率的意外波动，上一次突破这一关口发生在2008年11月。美国6月NAHB住房开发商信心创近一年新高，升至55为11个月最高，超过预期的51和前值50，住房销售预期指标创去年5月以来最大升幅，代表楼市持续回暖。市场等待英国央行周四的利率决议，共识预期是加息25个基点且为连续第13次加息，但其通胀位列发达经济体最高行列、劳动力市场依旧趋紧，令暴力加息50个基点的预期升温。市场押注英国峰值利率接近6%，当前水平为4.5%。高盛认为，通胀预期仍锚定良好，近期官员讲话没有加快步伐的意愿，会后没有记者会或新的经济预测，代表英国不太可能加息50个基点。投资者还关注周三和周四美联储主席鲍威尔的国会听证，以期获得未来利率路径的进一步线索，花旗认为鲍威尔将再度传递鹰派信号，交易员押注7月加息25个基点的概率为74%。6月19日周一，美股和美债市场因公共假期休市一天。欧股普跌，泛欧Stoxx 600午盘后跌幅扩大，跌超1%并收于日低附近，回吐上周二以来全部涨幅，也跌离5月22日以来最高，化工类股跌超2%领跌。德法股指跌约1%，领跌主要国家指数，意大利银行股指数涨超1%。专家警告称，贷款成本上升已影响房产交易续签和可用按揭贷款产品的数量减少，房价下跌和抵押贷款紧缩或令英国经济受损。欧洲建筑类股周一也跌超2%。美股指数期货周一均小幅下跌，道指期指跌超120点，延续上周五收盘跌超百点的趋势，标普和纳指期货跌0.2%。上周五标普大盘和纳指均止步六日连涨，但都录得3月以来最佳单周表现。本周英国央行加息势在必行，对货币政策更敏感的短端英债收益率涨势显著，两年期收益率在欧股尾盘时升破5%关口，日内涨14个基点，刷新2008年7月以来的最高水平。作为欧元(1.0920,-0.0001,-0.01%)区基准的10年期德债收益率涨超5个基点至2.52%，至月内新高，两年期收益率一度涨4个基点至3.21%，徘徊三个月最高。作为欧元区负债较深外围国家基准的10年期意大利国债收益率涨超8个基点至4.12%，衡量市场信心的关键指标——与德国基债息差走阔，上周五曾跌穿150个基点创近15个月最窄。市场押注欧洲央行继续加息，9月峰值利率预期上调至4%。不过，货币紧缩政策对经济的不利影响，令市场定价2024年4月之前欧央行迎来首轮降息。需求前景令国际油价盘中齐跌超1美元，止步两日连涨。最终，布伦特8月原油期货收跌0.52美元，跌幅0.68%，报76.09美元/桶。美油WTI 7月期货最深跌1.15美元或跌1.6%，交投更活跃的8月期货也跌超1美元或跌1.5%，日低均失守71美元。布伦特最深跌1.27美元或跌1.7%，一度失守76美元。上周两种油价均涨超2%，在美国运营的石油与天然气钻井机数量也连续第七周下滑。不过，OPEC+削减产量但增加出口的可能性，以及伊朗石油出口和产量今年创下历史新高，都压低油价。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘小幅转跌，失守35欧元/兆瓦时整数位，ICE英国天然气期货跌1.6%并一度跌穿80便士/千卡，均连跌两日重回近一周低位。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(102.5056,0.0296,0.03%)DXY周一涨0.2%并站上102.40，但离上周五触及102所创的一个月低位不远。欧元兑美元小幅转跌但站稳1.09上方，徘徊一个月高位，英镑(1.2793,-0.0005,-0.04%)兑美元失守1.28，跌离逾13个月新高。日元兑美元一度跌至142，刷新七个月最低，兑欧元跌至十五年最低。离岸人民币失守7.16元，较上日收盘最深跌400点，逼近去年11月末以来低位。主流加密数字货币齐跌。市值最大的龙头比特币跌0.5%至2.64万美元，上逼6月8日以来的一周半高位。第二大的以太坊跌超1%并失守1720美元，与比特币均已连跌两周。美元走高压低金价，现货黄金最深跌0.5%或跌超10美元，一度失守1950美元整数位。有分析称，短期内美联储再加息一、两次的风险可能会削弱黄金吸引力，但长期来看，美联储更接近紧缩周期的尾声。需求前景引发担忧，伦敦工业基本金属全线收跌。伦铜跌0.3%，上周五曾触及8634美元创5月10日来最高。有分析称，不仅美元走高对铜价不利，金属正处于工业需求的季节性放缓期。伦铝跌1.3%，基本抹去上周四以来涨幅。伦锌跌1.7%，抹去上周三以来涨幅。伦镍跌超530美元或跌2.3%并失守2.3万美元，接近抹去上周三来涨幅。伦锡和铝均小幅下跌。