收评:沪指跌0.09% AI应用、算力方向大涨
网易财经4月20日讯大盘全天震荡调整,沪指相对偏强,创业板指跌超1%。盘面上,AI概念股继续全线走强,其中CPO方向维持强势,剑桥科技3连板,华工科技涨停;应用端集体反弹,万兴科技、蓝色光标20CM,掌阅科技、中国科传、视觉中国、慈文传媒等多股涨停;算力方向震荡走高,寒武纪20CM涨停,同方股份涨停,中科曙光涨停创历史新高;半导体板块震荡拉升,存储芯片、设备等方向领涨,佰维存储涨停,沪电股份涨停,北方华创涨超7%。6G概念股开盘大涨,信科移动20CM涨停,本川智能涨超10%。下跌方面,赛道股陷入调整,锂电、光伏方向领跌,天奈科技跌超10%,隆基绿能、宁德时代跌超3%。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。
截至收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.37%,创业板指跌1.2%。沪深两市今日成交额11387亿,较上个交易日放量561亿。
板块方面,CPO、手机游戏、传媒、算力等板块涨幅居前,旅游、盐湖提锂、固态电池、一体化压铸等板块跌幅居前。
Wind数据显示,北向资金单边净买入46.91亿元,其中沪股通净买入33.32亿元,深股通净买入13.59亿元。
AIGC概念反复活跃。信达证券表示,AI板块系A股成长股长期机会,AIGC有三大价值支撑长期逻辑,1)增效降本,注意是先增效后降本;2)内容增产,价值提升;3)商业模式创新。在文本、编程、图片图像等视觉内容、音视频等多个行业领域均有望产生突破。
算力概念股再度走强。方正证券在近期的研报中表示,从短期来看大模型的军备竞赛仍未结束,预计布局通用大模型的厂商预计要远大于10家,未来一段时间国内预训练大模型的数量仍在快速增加。而长期来看,视觉大模型与多模态大模型未来对于算力的需求要远大于语言模型。未来随着视觉大模型参数量和尺寸的进一步增加,以及多模态大模型的进一步成熟,参考从GPT-3.5向GPT-4及GPT-5的进化过程中,OpenAI及微软对算力资源的巨大投入,未来大模型厂商在算力资源的需求上仍存在巨大缺口。
半导体板块走强。中信证券在近期的研报中表示,随着集成电路相关支持政策及举措逐渐推出,预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,布局集成电路产业链国产化的厂商有望核心受益。此外,随着国内晶圆厂建设需求持续且刚性,预计国内逻辑和存储成熟制程将逐步实现正常扩产的机会。从站在集体电路行业国产化浪潮的角度,后续仍可重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等后续有望获得政策推动的环节。
华福证券认为,市场热点加速切换,主线方向处于中期震荡分化的状态,昨天人工智能冲高回落,反弹不及预期,短期参与难度变大。再者节前资金偏谨慎,操作上可以适当降低仓位应对市场波动。
兴业证券指出,A股2023年没有系统性风险,结构牛市特征越来越明显,但是要关注行情轮动的跷跷板风险。投资策略:复苏主线找机会,螺蛳壳里做道场,向阳花木易为春。主线一:温和复苏+政策利多催化,挖掘超预期的结构性机会——“数字经济”为代表的科技成长和先进制造业。主线二:中特估,港股优质央国企重估,能持续高分红才是硬道理。建议精选电信运营商、能源(石油石化、煤炭等)、建筑、地产、公用事业、金融等领域的优质央国企龙头。主线三 :“中国复苏+人民币升值”宏观逻辑下的机会。
华泰证券发布研究报告称,4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网部署工作启动会,提出到2025年底,国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局,有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成,成为支撑数字中国建设的“高速路”。该行认为,算力互联网建设有望统筹超算资源,更好匹配AI大模型等新一代信息技术算力需求,推动国内超算中心建设落地,带来算力产业投资与发展机遇。
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