国内电池厂开工率有望5月回升，碳酸锂二季度或触10万元/吨后反弹

锂电池关键材料碳酸锂价格暴跌不止，已经引发了业内人士对行业发展的担忧。4月17日，澎湃新闻记者从部分电池厂商和行业人士处了解到，目前国内主要电池厂商的去库存工作或将延续至5月，此后产能的开工率有望回升，这或将带动原材料采购需求的提振。据了解，今年以来，受新能源汽车市场需求增速放缓、动力电池厂商去年大幅度扩产导致库存积压的影响，国内电池厂商现有产能的开工率普遍仅有4—5成。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，2023年3月，我国动力电池产量共计51.2GWh，同比增长26.7%，环比增长23.5%；销量共计44.3GWh，同比增长81.1%；装车量共计27.8GWh，同比增长29.7%，环比增长26.7%。可以对比的是，2022年3月，我国动力电池产量39.2GWh，同比增长247.3%，环比增长23.3%；动力电池销量共计24.5GWh，同比增长175.3%；装车量21.4GWh，同比增长138.0%，环比增长56.6%，呈现快速增长趋势。国内动力电池厂商国轩高科(29.060, -0.16, -0.55%)相关负责人向澎湃新闻记者表示，去年很多电池企业产能扩张，因此在今年都面临着去库存的需求。国轩目前的生产状况是根据客户需求，合理安排生产。而国内另外一家动力电池厂商亿纬锂能(68.660, -0.31, -0.45%)对澎湃新闻记者表示，目前公司的生产根据客户订单安排，不过其表示，相对于同行友商，去年公司的产能扩张并不激进。此前宁德时代(408.810, 0.93, 0.23%)在回答投资者提问时称，公司成立库存管理委员会对库存从顶层进行整体管控，根据季节性变化灵活调整采购量，提高存货利用率和周转效率，在材料价格下行周期，公司已推动快速去库存并缩短采购周期。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022年我国动力电池累计产量为545.9GWh，而动力电池累计销量为465.5GWh，这中间的差距超过80GWh。其中累计装车量为294.6GWh，和产量之间的差距超251GWh，和销量之间的差距超170GWh。若去除出口的68.1GWh，市面上约有接近100GWh的动力电池库存。二季度碳酸锂价格将何去何从？在4月16日举办的世界动力电池大会云上宜宾高端论坛上，中科院院士欧阳明高认为，“碳酸锂价格在10到20万元/吨相对合理。希望锂价在合理区间范围，不要过大幅度的波动，才能保持行业的可持续发展。”4月17日，上海有色网数据显示，电池级碳酸锂价格跌幅6000元/吨，报收18.7万元/吨，连跌55日，近5日累计跌2万元，近30日累计跌18.3万元，今年累计跌幅超过63.5%。而今日6000元/吨的跌幅也为近5日最大，此前4月12日的跌幅已经收窄至2000元/吨。据上海有色网分析，在供应端，虽然供应端盐湖因气候回暖导致产量增加，部分辉石冶炼企业从检修中恢复，但云母冶炼减停产明显，叠加回收市场寡淡，多方产量对冲下导致碳酸锂整体供应下滑。需求端，下游材料厂仍有一定库存，终端需求减量信号明显，下游补库意愿持弱。值得注意的是，据上海有色网最新消息，近期有某大型盐湖企业大批量出货工业级碳酸锂千吨以上，价格为4月14日至4月30日上海有色网工业级碳酸锂价格乘以系数。据分析，市场低价货源增多或将加速现货价格的下跌。综合来看，碳酸锂价格在二季度仍将维持下跌趋势。上海有色网行业分析师傅大伟则向澎湃新闻记者表示，二季度碳酸锂价格触及10万元/吨的低位极有可能。而不少行业内人士也对澎湃新闻记者表示，二季度碳酸锂价格触及10万元/吨的低位可能性仍然较大。虽然从供给端来看，价格跌破20万元/吨以后，所有外购锂矿资源生产的产能大概率都会停产，部分自有高成本资源的生产也会控制产量，供给短期内会有所限制。据上海有色网2023年第一季度电池级碳酸锂成本数据，盐湖提锂单吨成本为4万—5万元，自有锂辉石矿单吨成本约6万元，自有锂云母矿单吨成本约6万—8万元，外采锂云母单吨成本约20万—25万元，外采锂辉石单吨成本约30万—32万元。“价格持续下跌的根本原因还是需求不振，”一位业内人士表示，“3月份新能源车和燃油车的促销扰动让整个市场的需求都被极大抑制，市场观望情绪浓重。因此车企和电池厂都在消化库存和在手订单，现在都希望能够把原材料的价格压在低位，然后吸纳足够的筹码，为之后的降价积累子弹。”不过上述业内人士表示，在碳酸锂价格压到10万元/吨后，后期应该会反弹，“因为新能源汽车市场需求不振是短期问题，长期来看需求仍然会快速增长。”据全国乘联会的统计数据，4月1—9日全国新能源(4.100, -0.02, -0.49%)乘用车批发8万辆，同比去年增长35%，较上月同期下降24%，今年累计批发158.1万辆，同比去年增长27%。4月1—9日，新能源市场零售9.1万辆，同比去年下降8%，较上月同期下降5%。今年以来累计零售141.4万辆，同比去年增加21%。乘联会秘书长崔东树也指出，在国家促消费和很多省市相应促消费政策推动下，近期上海国际车展等线下活动有望全面活跃市场气氛，加速拉拢人气。在出口方面，3月新能源乘用车出口7万辆，1—3月累计出口22万辆，同比增长101%，增速远超于国内市场，预计全年新能源汽车出口将高增长。此外，影响价格未来走势的另外一个关键变量是锂电池储能电站的市场需求。据了解，国内的储能电站很多是新能源发电的配储需求，而这些发电站多数建在我国北部，冬季无法施工，现在刚刚开始逐步恢复施工，储能需求还在逐渐释放。不过，也有业内人士分析，就算之后市场需求回暖，碳酸锂价格回调的速度也不会很快。一方面是市场前期积累的悲观情绪和观望情绪，另一方面则是因为，对新能源车企来说，2023年也是其扭亏为盈的关键点，压低成本非常关键。