新旧造车势力交锋:电车进入囚徒困境?

作为国民经济的支柱产业之一,汽车行业竞争不断加剧,不但传统燃油车和新能源汽车之争进入白热化,新造车势力与开始打造新能源汽车的传统车企也开启了交锋。

当下,全球的汽车行业都处在转型升级的重要阶段,中国更是如此。

从EV-Volumes发布的数据来看,2022年全球新能源汽车市场保持着55%的增速增长,销量达到1052.2万辆,全球市场占有率也达到创纪录的13%。

中国新能源汽车市场的表现更是不俗,2022年中国新能源汽车销量突破600万辆,达688.7万辆,同比大幅增长93.4%,市场占有率达到25.6%,提前实现预设目标,连续8年位居全球第一。

在中国新能源市场发展之路上,“内卷”起到了相当重要的作用。事实上,今年以来,汽车降价潮来临,一波接着一波的降价,倒逼车企们吐利消费者,无论是新能源车企还是传统车企都卷入其中。

以特斯拉为代表的新能源车企,不断降价,诸如“蔚小理”、奇瑞、长城、哪吒、极氪等十余家汽车厂商纷纷通过官方直降、限时优惠、限时补贴等方式成为降价大军中的一员。

得益于此,乘用车市场迎来销售高峰。

新旧势力交锋

作为传统消费四大金刚之一,汽车产业一直是国民经济的重要支柱,随着科技的进步和市场的发展,新能源汽车一步步走上历史的舞台,其与燃油车的竞争不断上演。

目前来看,随着新能源汽车市场份额不断扩大,与燃油车的竞争进入阵地战,市场将进入淘汰赛阶段,新能源汽车和燃油车开始交锋,整个汽车行业内卷开始。

中汽协数据显示,2022年,我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,产销量连续14年稳居全球第一。

其中,新能源汽车全年产销迈入700万辆规模,分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市占率为25.6%,已然占据汽车市场四分之一的江山。

面对新能源汽车在市场上的挤兑,传统车企穷则思变,陆续开始转型。由此,新能源汽车赛道上,新造车势力和开始打造新能源汽车的传统车企出现交锋,赛道内部内卷化。

今年4月,沃尔沃汽车大中华区销售公司总裁钦培吉向新造车势力宣战:“新势力会的,我们3年就学会了;我们会的,新势力10年都学不会。”

蔚来汽车创始人李斌则回应称:“这明显不符合事实,我们会换电,它不会”,二者火药味十足。

事实上,随着近几年中国新能源车市场爆发式增长,今年上半年,其在渗透率已超过30%。然而,在国内的传统车企中,除了独占鳌头的比亚迪之外,仅有广汽集团的埃安能够在新能源板块吃上肉。

更多的品牌还在依靠母公司的燃油车来支撑损耗支出,值得庆幸的是,燃油车短期内依旧支撑起整个汽车市场的大盘,这也给了这些传统车企转型的底气。

从数据来看,2023年上半年,比亚迪实现营收2601.24亿元,同比增长72.72%;归母净利润109.54亿元,同比增长204.68%;累计产量127.55万辆,同比增长96.87%;累计销量125.56万辆,同比增长95.78%。

然而,大部分传统车企虽也积极转型,布局纯电和混动双赛道,但其新能源业务板块还是拖了业绩的后退。

以长安汽车为例,上半年公司毛利率为17.5%,与去年同期相比下滑2.3%,旗下的阿维塔和深蓝均在亏损。

其中,销量较好的深蓝亏损逐步收窄,相比去年同期14.7亿元的亏损减少4亿元,营收较去年同期增长112%;阿维塔的亏损却从去年同期的2.52亿元扩大到17.6亿元。

新造车势力中,理想表现出色,蔚来和去年持平,而小鹏仍在尝试突破。

具体来看,2023年上半年,理想汽车共交付13.91万辆,同比增加130.3%;实现营收474.4亿元,同比增长159.3%,已超过2022年全年营收;实现净利润为32.44亿元;毛利100.67亿,超2022年全年度。

不难发现,传统车企和新造车势力都在努力占据新能源汽车市场的份额,二者竞争不断,又达到了一种平衡。

事实上,无论是新能源汽车和燃油车的较量,还是新造车势力和开始打造新能源汽车的传统车企的竞争,主要斗争形式都是价格战。

内卷的电车

据乘联会消息,9月1-24日,新能源车市场零售50.8万辆,同比去年同期增长33%,较上月同期增长11%,今年以来累计零售495.1万辆,同比增长36%;全国乘用车厂商新能源批发59.5万辆,同比去年同期增长40%,较上月同期增长17%,今年以来累计批发567.5万辆,同比增长39%。

值得一提的是,新造车势力中理想汽车以2.92万辆的销量位居榜首,蔚来汽车和深蓝汽车以1.39万辆、1.12万辆的销量,分别位列第二、第三。

新能源汽车市场如此大幅的增长,离不开车企内卷形成的降价潮。

今年八月份,传统车企率先开枪。上汽大众八月第一天就率先对旗下9款SUV车型进行优惠降价。降价的效果立竿见影,乘联会数据显示,上汽大众8月零售销量110033辆,但环比长超10个百分点。

8月2日,奇瑞新能源加入内卷,购买旗下小蚂蚁、无界Pro、QQ冰淇淋三款车型可享受至高补贴1万元,其8月零售销量环比增长9.39%,达71039辆。

此后,如长城汽车、哪吒汽车、吉利汽车均推出优惠活动,而不弱的降价幅度,成功拉动了公司八月份的汽车销量。

作为全球新能源汽车巨头的特斯拉,一直以来都选择薄利多销。8月14日,特斯拉下调Model Y长续航版及高性能版,起售价降为29.99万元,高性能版起售价降为34.99万元。

热度未减之时,特斯拉再次投来炸弹,表示要进一步下调全新Model S/X现车售价,用户购车可享受超五万元得优惠。

连续不断地“大放福利”,也令特斯拉的销量来到一个新的高度,据乘联会数据,八月份特斯拉在中国的零售销量已达64694辆,同比增长87.5%,环比增长105.88%。

然而,特斯拉的降价还未结束,9月1日特斯拉宣布大幅下调全新Model S/X售价。其中,Model S双电机全轮驱动版售价下调5.6万元至69.89万元,三电机全轮驱动版价格下调13万元至82.89万元;Model X双电机全轮驱动版价格下调9.8万元至73.89万元,三电机全轮驱动版价格下调15.1万元至83.89万元。

面对如此内卷的同行,其余未直接降价的车企也纷纷通过限时优惠、限时补贴等方式变相降价。

如蔚来就宣布9月支付定金购买新车的用户,赠送万元购车礼包给提车的用户,包括30张换电体验券、2000元车商城抵用券、价值4560元的NOP+1年免费使用权和10000购车积分。

此外,继八月份传统车企集体降价之后,九月份降价潮依旧继续。吉利汽车宣布熊猫mini车型在9月21日前购买可享受限时现金补贴至高10000元;比亚迪则表示9月2023款元Pro购车可享2000元抵8000元购车款;长城汽车旗下欧拉品牌更是推出限时最高优惠3万元的现金活动。

受此大环境影响,连华为都选择随大势,其与赛力斯联手打造的AITO问界新M7系列起售价为24.98万元,此前的老款车型,比其贵了4万元。

囚徒困境何解

目前,国内新能源汽车赛道厮杀激烈,因此拓展海外市场,对于陷入囚徒效应的车企来说,颇为重要。不少车企在细分自身的赛道,形成自身差异化优势的同时,不断拓展市场边际,做大行业蛋糕。

Mark Lines统计报告显示,上半年比亚迪以125万辆的销量成绩,首次超越梅赛德斯-奔驰和宝马,位列全球最畅销的10大车企。

我国汽车出口量也成功在今年第一季度,超越日本,成为世界第一大汽车出口国,并在今年上半年,以234.1万辆的汽车出口量稳坐世界第一汽车出口大国的宝座。

目前来看,广阔的海外市场正逐渐支撑起国内新能源汽车赛道。中近五年,中国新能源汽车出口量呈上升趋势,出口量从2018年的14.71万辆增长到2022年的67.9万辆。

其中,新能源汽车的出口单价从2019年的0.5万美元上升到2022年的2.2万美元,已经超过中国汽车出口的平均水平。

具体来看,中国新能源汽车出口的主要方向是亚洲和欧洲地区。从2018年开始,中国汽车出口到欧洲国家的占比逐年上升,2018年占比尚为6%,2022年就已达到了26%。

其中,西班牙已成为中国新能源汽车出口大力拓展的重点海外市场之一,出口量从2021年的1093辆增加到2022年的43487辆,同比大幅增长3879%。

以近日展开的慕尼黑国际车展为例,作为世界五大车站之一,其备受世界瞩目。此次车展,中国厂商异军突起。包括比亚迪、阿维塔、零跑在内的数十家中国企业参展,这也是史上最多的一次。

此外,阿联酋、约旦、菲律宾、以色列等亚洲国家的市场也表现亮眼,2022年对其出口量分别同比增长701%、658%、471%、319%。

以泰国为例,2023年8月泰国纯电车型上牌量排名前十的车型中,中国品牌车型占据了8款。其中,比亚迪ATTO3(元 PLUS)和哪吒V的上牌量总数位居前两名,分别达1770辆和1251辆。截止八月末,中国品牌纯电车型在泰国市场的市占率达到了80%。

中国电车正在走向世界。

责任编辑 | 盛佳荦