重磅空头押注美股下跌海外“玩家”有新动作

随着美股持仓文件披露完毕，多位“大佬”的市场动向开始有迹可循。二季度持仓文件显示，华尔街“大空头”迈克尔·伯利全数押注美股下跌；“股神”巴菲特精准建仓美国四大房地产公司中的三家，大举押注美国房地产复苏；千亿私募高瓴、高毅则继续围绕中概股进行配置调整。“大空头”做空美股华尔街“大空头”迈克尔·伯利又在做空美股了。持仓报告显示，迈克尔·伯利旗下Scion Asset Management在二季度内疯狂腾挪资金，将包括阿里巴巴、京东在内的15只股票全数清仓，并大幅卖出3只美股。取而代之的仅有两只标的：SPDR标普500ETF看跌期权、纳指100ETF看跌期权，持仓市值合计超16亿美元，占Scion Asset Management美股总持仓的93%。值得注意的是，上述两只ETF均为美股市场中的核心指数基金，分别跟踪标普500指数与纳斯达克100指数。换句话说，迈克尔·伯利将几乎全部资金坚定押在美股大跌之上。迈克尔·伯利正是电影《大空头》主角的原型人物，曾成功预测2008年美国次贷危机，从彼时的房地产泡沫中大赚，从而一战成名。实际上，自去年以来，大空头已经开始公开唱空美股。迈克尔·伯利在去年二季度时曾警告称，随着美国通胀导致美国的信用卡债务激增，以及消费者在未来几个月内耗尽现金，美股公司的利润和整体经济都会下滑，美股“凛冬将至”。然而2023年上半年，美股继续暴涨。如此大胆的做空在华尔街引起热议。鉴于这位大空头此前的传奇战绩，有恐慌的零售交易员甚至开始抛售股票。Chaikin Analytics的创始人兼首席执行官马克·柴金却表示反对，他直言：“迈克尔·伯利只会这一招。”马克·柴金认为，就如当初摩根士丹利首席美国股票策略师迈克·威尔逊看空美股却最终发表道歉声明一样，迈克尔·伯利最终也会错失上涨机会。巴菲特买入房地产股巴菲特在二季度大刀阔斧地抛售了不少此前的重仓股。最新披露的美股持仓文件（13F）显示，“股神”旗下投资机构伯克希尔·哈撒韦减持七成动视暴雪仓位，对通用汽车的持仓几乎砍半，此外还卖出近929万股雪佛兰。持仓文件显示，二季度期间，巴菲特清仓三只美股，分别是美国能源公司Vitesse Energy、全球风险咨询公司威达信集团、北美最大医药批发商麦克森公司。增持方面，巴菲特新进买入的三只股票，均为美国大型房地产公司，分别是霍顿公司、莱纳房屋公司、NVR。具体来看，二季度期间，伯克希尔·哈撒韦买入霍顿公司597万股，期末持仓市值超过7亿美元；分别买入NVR、莱纳房屋公司1万股、15万股，持仓市值接近7057万美元、1724万美元。这三家房地产公司二季度期间累计涨幅均超13%，其中霍顿公司股价更是连续四个季度持续攀升，二季度上涨逾20%。低迷的美国房地产市场近期确实出现回暖迹象。据经纪公司Redfin估计，房源短缺推高了房价，美国房地产市场已经恢复了近3万亿美元的价值。除房地产板块外，巴菲特还加仓了此前建仓不久的第一资本及“心头好”西方石油公司。千亿私募加码中概股高毅、高瓴则继续加码中概股。据高毅资产向美国证券交易委员会（SEC）披露的持仓文件，二季度，高毅资产对拼多多、亚朵等9只中概股进行了增持或新买入操作，对微软、大全新能源等6家公司做出减持或清仓操作。具体看来，截至二季度末，拼多多仍是高毅资产第一大重仓股。二季度，高毅资产大幅增持拼多多55.30万股，增持幅度达48%，当前持股数量达169.07万股，持仓市值达1.17亿美元。同时，高毅资产还大举买入中通快递，持股数量环比增长21%，中通快递仍是其第二大重仓股。不过，高瓴旗下专注于二级市场投资的HHLR Advisors，二季度则大幅减持拼多多。持仓文件显示，HHLR根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整，其中减持拼多多247万股，减持幅度达23%，不过，拼多多仍为HHLR第二大美股重仓股。此外，HHLR还减持了国际矿业公司自由港麦克莫兰、唯品会、理想汽车等。数据显示，今年以来，唯品会截至二季度末的涨幅为20%；理想汽车二季度期间取得40%的涨幅，今年以来至二季度末，累计涨幅更是达到72%。整体来看，HHLR仍旧围绕中概股和科技公司进行集中配置，在二季度共增持10只美股标的，新进买入10只。其中，对京东、华住等7只中概股进行增持、新进买入等加码操作。二季度，HHLR继续增持华住集团。7月25日，华住集团披露了二季度酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。