绩优权益和指增产品“唱大戏” 基金公司发力持续营销

在新发基金遇冷的背景下，基金公司正在寻找突围之路，基金产品的持续营销成为基金公司应对市场调整的重要抓手。

中国证券报记者调研多家基金公司发现，近期多家公司均在发力持营，绩优权益、债券基金以及指数增强产品在震荡市更受投资者青睐，也成为基金公司持续营销的重点。

老基金份额大增

持续营销成为基金公司保持规模的重要手段，从今年以来基金份额的增长可见一斑。

被动指数型基金和指数增强基金在震荡市受到众多投资者青睐，也成为基金公司持营的重点。Wind数据显示，今年以来，多只ETF份额逆势增长，截至7月31日，华夏上证科创板50ETF份额增长247.64亿份，在被动指数型基金中份额增长最多；华宝中证医疗ETF今年以来份额增长达237.18亿份。此外，易方达沪深300医药卫生ETF、国联安中证全指半导体ETF、富国中证港股通互联网ETF等基金份额增长均超过100亿份。

指数增强基金方面，中证500和中证1000指数增强基金份额增长较多。截至二季度末，指数增强基金份额增长前十中，有7只为中证500或中证1000指数增强基金。

上半年，AI相关主题的普通股票型基金份额大增。截至二季度末，工银创新动力今年以来份额增长37.77亿份，成为普通股票型基金中份额增长最多的产品。此外，景顺长城电子信息产业C、华夏智胜先锋C份额均增长超20亿份。

知名基金经理管理的绩优基金不仅是各家持续营销的重点，也是基民热捧的对象。混合型基金中，截至二季度末，泉果基金知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有A今年以来份额增长最多，达58.06亿份。华商基金知名基金经理周海栋管理的华商优势行业、招商基金知名基金经理朱红裕管理的招商核心竞争力A份额增长分别达36.79亿份和23.41亿份。

持营成突围重要方向

一位基金公司渠道人士王华（化名）介绍，在新基金发行相对平淡的情况下，要维持基金公司管理规模的增长，持续营销成为很多基金公司近期的重要工作之一。“虽然基金公司一直在提持营，但新发基金是规模增长最快的方式，在新基金不好卖的情况下，持营的重要性会更加凸显。”王华说。

“无论从比例还是绝对数字看，今年我们的持续营销相比往年要多很多。”某大型基金公司营销业务负责人表示。

王华表示，不同基金公司会根据自身产品布局的情况采取不同持营措施。比如，一些指数基金规模较大的公司，在市场低位时会重点对指数产品进行持营。今年以来，多家指数基金规模较大的公司，都有多只产品规模出现较大增长。他所在的公司除了着重对指数基金持营，还对固收类基金等低波动产品进行持营。从近期公司产品规模增长的情况来看，指数基金、债基、QDII基金是规模增长相对较多的品类。

“持续营销的产品包括一些绩优权益基金和债券基金，此外，近两年，不少指数增强基金受到机构客户青睐，尤其是小盘指数增强基金。”另一大型基金公司营销业务负责人透露，公司的某只指数增强基金成立以来规模增长了30多倍。

方式不断创新

在持营方式上，各家基金公司不断创新，力求挖掘投资者需求，提升投资者体验。

例如，金鹰基金根据不同渠道的性质和受众，挖掘投资者需求，匹配相适应的产品和服务进行持营推广工作。线下方面，金鹰基金针对银行的支行网点以及券商的营业部做了大量的拜访沟通工作，为代销渠道的一线销售提供针对公司绩优老产品的培训。

线上方面，在市场持续震荡下，为了更好化解投资者的波动焦虑，帮助投资者以更好心态迎接市场中的不确定性，金鹰基金在持营产品的推广中，更为重视投资者陪伴。例如，在市场波动时，通过海报、稿件、短视频、直播等形式，及时与投资者沟通。

中科沃土基金相关人士表示，近期股市有回暖迹象，使用“固收+”策略的中科沃土沃嘉混合净值持续创新高，产品风险程度也适合大部分投资者，成为其近期持续营销的重点。该基金主要通过互联网平台的讨论区留言活动、互动小程序等多样载体展示产品卖点。此外，也会每周邀请基金经理或投研人员对权益市场、固收市场进行分析点评，并推送到持有人持仓页面，及时做好投资陪伴。